格隆匯5月11日丨雲南白藥(000538.SZ)公佈，根據上海醫藥2021年度非公開發行A股股票預案，上海醫藥擬向特定對象非公開發行不超過(含)852,626,796股A股股票，募集資金總額不超過(含)約143.84億元。

公司擬作為戰略投資者、以現金方式參與認購上海醫藥2021年度非公開發行的665,626,796股A股股票，認購金額不超過(含)人民幣約112.29億元。上海醫藥向公司非公開發行股票的數量以中國證監會最終核準發行的股票數量為準。根據上海醫藥此次非公開發行安排，預計此次交易完成後，公司將持有上海醫藥665,626,796股A股股票，佔上海醫藥發行後總股本的18.02%。

此次雲南白藥認購上海醫藥非公開發行A股股票的價格為16.87元/股，為定價基準日前二十個交易日上海醫藥A股股票交易均價的80%。

同時，雲南白藥作為戰略投資者擬根據與上海醫藥籤署的《戰略合作協議》的約定向上海醫藥提名1名執行董事候選人、1名非執行董事候選人以及1名監事候選人。根據《上市規則》的規定，公司基於實質重於形式的原則，將認定上海醫藥將為公司的關聯方。因此，此次交易構成關聯交易。

此次交易前，公司專注於藥品生產制造、新藥研發、藥品流通服務、中藥資源開發、營養保健、健康護理等業務領域。通過本次交易達成雙方的戰略合作，公司能夠借助上海醫藥的優質平台和產業資源，進一步放大雲南白藥作為行業領軍企業所擁有的規模、渠道和品牌優勢，把握產業整合的重要機遇，拓展主營業務規模、拓展既有產業布局、提升整體運營效率，通過雙方未來在醫藥健康領域廣泛而深入的合作，有利於上市公司主營業務的持續穩定發展。