格隆匯 4 月 8日丨GQY視訊(300076.SZ)公佈，公司與和平電子(深圳)有限公司(“和平電子”)、王暉、陳健及深圳市華榮科技有限公司(“華榮科技”)簽署《合作備忘錄》，公司擬現金收購華榮科技全資子公司——東莞市長隆通信技術有限公司(“長隆通信”或“標的公司”)51%股權。

此次交易擬採用現金方式，不涉及發行股份，不會導致公司控制權發生變更。

根據初步研究和測算，此次交易預計將構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，公司將按照深圳證券交易所的有關規定，儘快聘請獨立財務顧問、法律顧問、審計機構和評估機構等相關中介機構開展相關工作，並履行信息披露義務。

根據《合作備忘錄》的約定，和平電子、王暉、陳健、華榮科技共同承諾標的公司長隆通信自2021年起五年(“業績對賭期”)的營業收入和扣除非經常性損益後的淨利潤(“扣非淨利潤”)必須達到如下標準：

即2021年營收不低於3億元(扣非淨利潤不低於600萬元，且GQY視訊將其納入合併財務報表範圍後的扣非淨利潤不虧損)，2022年營收不低於5億元(扣非淨利潤不低於1800萬元)，2023年營收不低於7億元(扣非淨利潤不低於2700萬元)，2024年營收不低於10億元(扣非淨利潤不低於3600萬元)，2025年營收不低於10億元(扣非淨利潤不低於3600萬元)。

公司目前營業收入規模相對較小，主業大屏視訊競爭激烈，公司具有積極意願通過投資合作等形式涉足新興業務領域，提升公司資產質量和盈利能力，拓展公司發展空間和經營業績。根據華榮科技提供的資料及説明，此次的交易對方暨戰略合作方華榮科技是華為的核心供應商，專注於通訊產品的生產製造，生產基地位於東莞松山湖附近東坑鎮、常平鎮，主要客户為華為。華榮科技是華為技術(設備類)供應商體系內資質最全的供應商。作為國內EMS廠商，華榮科技可提供上下游垂直整合的一站式服務，多次獲得華為優秀供應商榮譽稱號。華榮科技2019年度合併報表營業收入超24億元，2020年度合併報表營業收入超26億元。標的公司長隆通信目前是華榮科技的全資子公司，主營能源產品(產品包括站點電源、混合供電、數據中心能源、UPS等)。後續華榮科技有計劃將部分與電源相關的業務整合至標的公司長隆通信。

公司秉承“做精主業夯基礎，做好投資謀發展”的經營戰略，擬通過此次交易，攜手華為核心供應商，拓展相關業務領域，擴大公司業務範圍和發展空間。此次交易的預計投資金額符合公司財務狀況實際，所涉業務符合公司發展戰略；公司將與交易各方密切協作，積極推進交易進程。

若此次交易實施完成，公司將持有長隆通信51%的股權，長隆通信將成為公司的控股子公司，納入公司合併財務報表範圍。根據當前的交易安排，公司與華榮科技及其重要股東方等約定長隆通信一定期限的業績承諾及現金補償責任，保障公司的投資利益。同時，未來公司有意向收購華榮科技的少量股權，但投資額將較低(預計不超過500萬元)，相應的持股比例也較低。