希望教育(01765.HK)拟发换股债及折让近10%配股 共筹约46亿元
希望教育(01765.HK)公布,旗下附属建议发行本金总额3.5亿美元於2026年到期的零息可转换债券,基於初始换股价3.85元及固定汇率并假设债券按初始换股价全面兑换,债券将兑换为7.05亿股股份,占扩大後股本8.81%。
同时,公司计划以先旧後先方式配售6.8亿股股份,占扩大後股本8.53%,每股配售价2.8元,较昨日收市价折让9.68%。
公司指,发行可换股债券的估计所得款项净额将约为3.47亿美元(约27.1亿港元),而配售所得款项净额为18.88亿元,主要用於业务扩张、营运资金需求及一般公司用途。
關注uSMART

重要提示及免責聲明
盈立證券有限公司(「盈立」)在撰冩這篇文章時是基於盈立的內部研究和公開第三方信息來源。儘管盈立在準備這篇文章時已經盡力確保內容為準確,但盈立不保證文章信息的準確性、及時性或完整性,並對本文中的任何觀點不承擔責任。觀點、預測和估計反映了盈立在文章發佈日期的評估,並可能發生變化。盈立無義務通知您或任何人有關任何此類變化。您必須對本文中涉及的任何事項做出獨立分析及判斷。盈立及盈立的董事、高級人員、僱員或代理人將不對任何人因依賴本文中的任何陳述或文章內容中的任何遺漏而遭受的任何損失或損害承擔責任。文章內容只供參考,並不構成任何證券、虛擬資產、金融產品或工具的要約、招攬、建議、意見或保證。監管機構可能會限制與虛擬資產相關的交易所買賣基金僅限符合特定資格要求的投資者進行交易。文章內容當中任何計算部分/圖片僅作舉例說明用途。
投資涉及風險,證券的價值和收益可能會上升或下降。往績數字並非預測未來表現的指標。請審慎考慮個人風險承受能力,如有需要請諮詢獨立專業意見。