《大行报告》花旗上调中软国际(00354.HK)目标价至10元 评级「买入」
花旗发表研究报告指,中软国际(00354.HK)管理层对业务增长前景充满信心,基於其可见的增长前景、华为移动服务(HMS)和IoT业务的快速发展,以及收入贡献逐步转移到新兴的云智能业务,予以「买入」评级。
报告指出,管理层提到华为的「1+8+N」战略,以物联网、HiLink和鸿蒙OS为发展重点,相信来自华为业务的收入将保持稳定,估计HMS业务的潜在收入贡献将在未来两至三年内达到30亿至40亿元人民币。华为以外客户亦保持增长,其中中国平安(02318.HK)及腾讯(00700.HK)均贡献收入的2%至2.5%,去年增长率为40%,来自阿里巴巴(09988.HK)及百度(BIDU.US)的收入则将在2020年分别增长40%及60%。
由於今年业务增长前景强劲,花旗将中软国际2021至2022财年的盈利预测提高3%至6%,目标价由8.7元升至10元。
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