港媒报道，泡泡玛特(Pop Mart)将于周二起至周五(12月1至4日)招股，每股招股价介乎31.5至38.5港元，每手200股，入场费约7,777.59港元，预期12月11日挂牌，摩根士丹利及中信里昂证券为联席保荐人。

该公司是次发行1.35715亿新股，相当于扩大后股份9.82%，其中88%为国际配售，12%为公开发售，集资规模约42.75亿至52.25亿港元。另有15%超额配股权，集资可增至约49.16亿至60.09亿港元。

回拨方面，若公开发售超购79倍或以上，公开发售占比由12%增至最多47%。

泡泡玛特是中国最大且增长最快的潮流玩具公司

根据弗若斯特沙利文的报告，按2019年的收入及2017年至2019年的收入增速计算，泡泡玛特已是中国最大且增长最快的潮流玩具公司。其中，按2019年零售额计算，泡泡玛特在中国潮流玩具市场的占有率为8.5%。

用户画像上，泡泡玛特的粉丝群主要覆盖15岁至35岁、拥有高消费力、热衷分享和展示的人群。

疫情期间收入保持高增长

从财务表现上看，疫情期间，泡泡玛特营收依然保持高速增长。公布的数据显示，截至2020年6月30日，泡泡玛特实现收入8.17亿元，与2019年同期的5.43亿元相比，增长50.5%；期内利润1.41亿元，2019年同期利润为1.13亿元。

从财务情况来看，2017年至2019年，泡泡玛特的营收分别为1.58亿元、5.15亿元和16.83亿元，复合年增长率为226.3%；净利润分别为156.9万元、9952.1万元和4.51亿元，净利润率分别为1.0%、19.3%和26.8%；毛利率则分别为47.6%、57.9%和64.8%。