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150億元!貴州茅台擬公開發行債券
格隆匯 09-17 12:14

來源:億歐網

上交所公司債券項目信息平台昨日(9月16日)顯示,貴州茅台的母公司——中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司正在申請在上海交易所發行不超過150億元人民幣面向合格投資者的公開發行債券(即“小公募”),目前項目已獲得上交所受理。

這意味着,中國A股市值最高的上市公司——貴州茅台的母公司茅台集團即將首次登陸債券市場。

據債券募集説明書的申報稿披露,本次債券票面金額為100元,按面值平價發行,發行期限不超過7年期(含7年),由五礦證券作為本次債券的主承銷商及受託管理人。

對於償債資金的來源,茅台集團表示將主要來自日常經營所產生的營業收入、利潤和經營活動產生的現金流入。茅台集團近三年及一期經營活動現金流入金額分別為772.01億元、1002.14億元、1163.83億元及545.86億元。

對於此次發行債券的理由,茅台集團在申報稿中表示,擬用於對貴州高速公路集團有限公司(簡稱“貴州高速”)股權收購、償還有息債務、補充流動資金需求等。

貴州高速是貴州省公路行業的龍頭企業,成立以來始終以貴州高速公路建設和運營管理為主,建成貴陽至遵義等四十餘條高速公路,擁有貴州東西南北四條出省大通道。

但根據信息披露,貴州省國資委已將所持有的貴州高速的部分股權轉讓給茅台集團,轉讓價150億元,和此次發行債券規模相同。

按照上交所公司債券項目信息平台披露的內容,這是茅台集團首次發行公司債券。也正因為發行債券要求發行人披露近三年主要財務指標,茅台集團近年的財務數據也首次對外公佈。

數據顯示,茅台集團2017年、2018年、2019年、2020年上半年的營業收入分別為662.5億元、869.7億元、1003.1億元和528.7億元;淨利潤分別為308.6億元、401.8億元、471.9億元和259.3億元。9月17日消息,上交所公司債券項目信息平台昨日顯示,貴州茅台的母公司——中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司正在申請在上海交易所發行不超過150億元人民幣面向合格投資者的公開發行債券(即“小公募”),目前項目已獲得上交所受理。

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