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一文综合券商於中石油(00857.HK)公布业绩後最新观点及目标价
阿思达克 08-31 11:43
中国石油股份(00857.HK)今早股价向上,该公司上周四(27日)收市後公布截至今年6月底止中期业绩,营业额9,290.45亿元人民币按年跌22.3%。盈转亏蚀299.83亿人民币,上年同期赚284.23亿人民币;每股亏损0.164元人民币。派中期息8.742分,上年同期并派7.765分,包括中期息6.988分及特别息0.777分。

中石油上半年经营亏损60.43亿人民币,上年同期为录经营利润706.63亿人民币。上半年勘探与生产板块营业收入为2,554.5亿人民币,按年下降21.7%;炼油与化工板块营业收入为3,698.11亿人民币,按年下降24%;销售板块营业收入为7,492.03亿人民币,按年下降23.8%。

【派息优预期 料未来改善】

法巴相信中石油最坏时刻已,并对中期派息感惊喜,重申「买入」评级及目标价3.56元。汇丰环球研究发表报告表示,中石油上半年亏损如预期中疲弱,首季及次季分别录亏损133亿元及167亿元显示经营有所改善,中期息按年增加13%至8.7分人民币,该行预期下半年将仍会有稳定股息,相当於年化之股息收益率达7.4%

汇丰环球研究表示,基於油价的反弹,将对中石油今年度每股盈利预测由0升至0.18元人民币,同时上调2021至2022年盈利预测49.3%及45%,将中石油目标价由2.3港元升至2.56港元,相当於明年市账率0.33倍,维持中石油H股「持有」评级。

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本网综合12间券商予其最新评级及目标价:

券商│投资评级│目标价(港元)

星展│买入│4元

瑞信│跑赢大市│3.8元

美银证券│买入│3.6元

法巴│买入│3.44->3.56元

摩根士丹利│增持│3.5元

大和│跑赢大市│3.2元

中银国际│中性->买入│2.86->3.07元

里昂│跑赢大市│3.07元

建银国际│中性│2.85元

瑞银│沽售│2.6元

汇丰证券研究│持有│2.3->2.56元

花旗│沽售│2.3->2.4元

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券商│评级│目标价(港元)

星展│预计收益从第三季度起大幅改善

瑞信│第二季度业绩符预期,按承诺增加派息

美银证券│上半年成本控制得宜,派息胜预期

法巴│公司最坏时间已过,积极股息有惊喜

摩根士丹利│第二季度重大亏损预期之内,勘探与生产成本控制得宜

大和│上半年巨亏仍符预期

里昂│疫情影响上半年业绩表现,油气管道合作具协同效应

建银国际│二季度净亏损低於预期,勘探与生产部门成本降低

中银国际│上年年业绩亏损低於预期,派息慷慨

瑞银│第二季度业绩符预期,增派息优於预期

汇丰证券研究│勘探与生产和化工业务增长胜预期

花旗│第二季度亏损扩大,股息有惊喜

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