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漲近8成,超5成預喜:半導體國產替代愈演愈烈
格隆匯 08-17 16:49

來源:Wind

2020年以來,A股震盪向上,半導體指數以79.52%的漲幅位居第二;A股公司持續加碼。從41家公司業績預告來看,近半公司預喜。2020世界半導體大會召開在即,哪些要點值得關注?

世界半導體大會將在南京啟幕

2020世界半導體大會將於2020年8月26日-28日在江蘇省南京市舉辦。

大會以“開放合作、世界同芯”為主題,議題涵蓋產業發展新趨勢、產業新機遇、前沿新技術等,共同探討全球半導體產業前沿趨勢與發展大勢,推進我國集成電路產業健康有序發展。

8月17日消息,杭州市錢塘新區舉行三季度項目集中籤約儀式,25個“芯智造”產業鏈項目同時落地、總投資超300億元。

隨着國家不斷提高對集成電路行業的重視程度,推進半導體行業發展,國家出台許多利好政策。

8月初,《若干政策》從財政、人才和融資等八大方面全力支持國內半導體研發、合作與生產。

以中芯國際為主的中國晶圓代工行業也積極籌備資金,以增加產能,加快產品研發速度,帶動國內集成電路行業發展,推進高端芯片製造國產化進程。

全球半導體產業長期向好

從目前情況來看,全球半導體產業長期向好。全球半導體設備市場總值已經連續3年超過了500億美元。

目前中國半導體產業在全球還處於一個跟隨者,其景氣度必然受到全球半導體景氣情況的影響,但同時,由於國內科技龍頭公司在逐步重塑產業鏈,這也帶來了半導體國產替代的邏輯。

基於半導體產業鏈邏輯,整個半導體行業可細分為半導體材料、設備、設計、製造、封測這五個行業。

從今年上半年全球十大半導體公司的銷售額排名來看,海思半導體取代了英飛凌公司,從去年同期的排名第16躍升為第10名。

清科旗下私募通發佈數據顯示,2020年7月VC/PE市場熱度回升。半導體及電子設備行業獲得投資總額最多,超過百億元人民幣。

分析師表示,隨着國產集成電路企業的盈利跟隨產業景氣迎來普遍改善,享受優惠的幅度料持續加大,同時結合產業鏈上下游的整體減負、技術研發重視高校合作,關鍵領域具備進口替代能力的龍頭,將充分受益於廣闊的國內市場。

今年半導體行業漲幅第二

2020年以來,A股震盪走高,板塊與個股普遍上漲。

從行業來看,8月17日,Wind半導體指數上漲1.35%;今年以來半導體行業上漲近8成,位居兩市第二。

8月17日,半導體個股中,協鑫集成、華燦光電、金辰股份、富滿電子漲停。

今年以來,晶方科技、紫光國微、南大光電、富滿電子、北方華創等12只個股已經翻番,30只個股漲幅超過50%。

A股公司持續加碼

8月17日,露笑科技宣佈與地方政府共建百億半導體項目,進入時下熱門的半導體領域。

如今,露笑科技的主業堪稱多元,除了傳統的漆包線業務外,還涉及機電、藍寶石、新能源汽車、光伏,以及如今的半導體等,共計六大主業。

8月14日晚,上海新陽公告稱,公司擬募資不超過15億元,用於集成電路製造用高端光刻膠研發產業化項目、集成電路關鍵工藝材料項目。

同時,上海新陽與上海暉研材料科技有限公司簽署戰略合作協議,雙方擬就半導體芯片生產用化學機械拋光液的開發、生產、銷售開展合作。

8月14日晚,士蘭微《2020年半年度報告》中表示,子公司士蘭明鎵6月份已實現首批產品的銷售,目前正在加快新產品開發進度,爭取在四季度實現產能的釋放。

士蘭明鎵主要產品包括下一代光通訊模塊芯片、5G與射頻相關模塊、高端LED芯片等產品,項目總投資為50億元。

8月14日晚,*ST晨鑫披露2020年半年度報告:上半年淨利升299.42%至202.29萬元。

報告期內,為增強公司可持續發展能力,公司收購上海慧新辰實業有限公司51%股權,發展具有良好市場前景的LCOS光調製芯片及LCOS光學模組等業務。

超5成半導體業績預喜

2020年上半年,受各種不確定因素影響,A股上市公司業績低迷。不過半導體類公司逆勢增長,超5成公司業績預喜。

截止8月17日,85家半導體行業中,41家公司披露了2020年上半年業績預告,21家公司業績預喜。

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