格隆汇 8 月 5日丨阿里健康(00241.HK)发布公告，2020年8月5日(交易时段前)，公司与配售代理(花旗环球金融有限公司及瑞士信贷(香港)有限公司)就配售事项订立配售协议，根据配售协议所载的条款及条件，按每股配售股份20.05港元的配售价配售合共约4.99亿股新股份。
配售股份相当于公司现有已发行股本总额约3.85%，及经扩大已发行股本总额约3.71%。假设全部配售股份根据配售事项发行，预计配售事项筹集所得款项总额将约为100亿港元，而预计配售事项产生的所得款项净额合共约为99.642亿港元，相当于每股配售股份的净发行价约为19.98港元。配售股份将根据一般授权配发及发行，公司将向联交所上市委员会申请批准配售股份于联交所上市及买卖。
公告表示，在新冠疫情期间互联网诊疗起到了巨大的积极社会效应。近期，政府又出台了一系列互联网医疗推动政策，行业进入快速发展的全新赛道。作为阿里巴巴集团旗下的大健康领域旗舰平台，集团将继续充分发挥在医药电商领域药品销售并触达亿万患者的服务能力，同时积极布局及利用当下战略发展机遇，全力投入资源加强互联网医疗相关的服务能力和技术实力，包括但不限于：积极运用互联网技术打造全链路、全渠道的医药健康产品供应和服务体系；开拓更便捷有效的互联网医疗服务场景，不断优化医疗服务供给；及利用数字技术和物联网技术助力政府和行业合作伙伴进行医疗服务的资讯化升级改造，提升医疗行业效率。
基于对行业前景的洞悉和看好，以及集团进一步深耕大健康、进入快速发展通道的需要，集团决定进行配售事项。配售事项是为集团在筹集资金的同时扩大股东及资本基础的机会。董事认为，在目前市况下进行配售事项符合集团及其股东的整体利益，将为集团大力发展互联网医疗、抢占战略机遇期起到积极的助推作用。
集团于2020年3月31日的现金及现金等价物约为人民币25.95亿元。集团于截至2018年3月31日止、截至2019年3月31日止及截至2020年3月31日止的年度的收入分别为人民币24.43亿元、人民币50.96亿元及人民币95.96亿元。配售事项的所得款项净额将为集团业务快速增长、逐鹿互联网医疗新赛道进一步提供灵活性。
鉴于集团发展其业务的计划，预期约80%至90%的所得款项净额将用于进一步发展集团的医药健康产品全渠道业务及医疗健康服务业务，包括但不限于扩充集团的医药及医疗服务网络、丰富会员服务及用户为本的内容；及约10%至20%的所得款项净额将用于进一步发展集团的数字基建及创新业务，包括但不限于扩充向医疗健康行业参与者所提供的互联网和技术解决方案的种类。经考虑市场的发展及机遇后，所得款项净额将会在适当时候用于推动落实上述计划，务求使集团的增长机会以及集团于其经营所在的行业中的协同效益得以最大化。
