6月22日，大盤低迷之際，國產芯片活躍，光刻膠再度走高。消息面：中芯國際過會、國家存儲器基地項目二期開工、華為在英國新設芯片基地。目前多家A股公司紛紛切入半導體產業，分享芯片國產化紅利，哪些要點值得關注？

半導體板塊持續拉昇

6月22日，大盤低迷之際，半導體板塊持續拉昇，滬硅產業-U、中環股份、帝科股份、瑞芯微、捷捷微電漲停，中微公司、北方華創、長電科技等紛紛拉昇。

此外，光刻膠板塊持續走強，藍英裝備、安集科技漲停；南大光電、華特氣體、上海新陽等多股走強。

消息面利好多多，國家存儲器基地項目二期於武漢開工、中芯國際A股過會、華為在英國新設芯片基地。

其中，國家存儲器基地項目總投資240億美元。一期於2016年底開工建設，進展順利，32層、64層存儲芯片產品已實現穩定量產，併成功研製出全球首款128層QLC三維閃存芯片。

按照規劃，一期建成10萬片/月產能；二期規劃產能20萬片/月。最終三期項目預計在2030年完成，產能將提升到100萬片/月。

分析師表示，無論是從信息安全，還是芯片國產化的角度，大力發展存儲器產業已經成為共識，新型存儲器領域有望成為彎道超車的突破口。

半導體概念股領漲

隨着芯片國產替代愈演愈烈，近幾年半導體產業鏈盡享政策紅利。

受益於良好的行業成長空間，2019年半導體行業上漲85.77%。2020年半導體行業繼續領漲，截止6月22日，今年行業指數再度上漲39.76%。

概念板塊方面，半導體硅片、半導體設備、光刻膠漲逾7成；半導體封測、國家大基金、半導體產業、半導體材料、存儲器等漲幅居前。

據Wind數據統計，今年半導體產業鏈具體表現如下：

東吳證券指出，目前我國在存儲產業鏈的設計、製造、設備、封測等多個環節逐步突破，以長江存儲、合肥長鑫為代表的本土存儲器廠商在產品技術和市場拓展方面的不斷突破，本土主流存儲器產業鏈投資機遇凸顯。

大基金長袖善舞

國家大基金是國家集成電路產業投資基金。2014年至2019年，是國家大基金的一期，一期投資約60家企業，規模達到1387億元。

大基金扶持中國本土的芯片產業，一舉一動頗受資本市場關注。受益於半導體行業持續大漲，相關投資收益頗豐。

據Wind數據統計，目前大基金進入A股前十大股東的有20家，具體名單如下：

2019年十月，國家大基金二期註冊成立，註冊資本提升至2041.5億元。大基金二期主要聚焦集成電路產業鏈佈局，重點投向芯片製造及設備材料、芯片設計、封裝測試等產業鏈環節。

大基金二期的首個投資是從事移動通信和芯片研發設計的公司紫光展鋭。上週末剛剛回A過會的中芯國際，大基金二期承諾注資15億美元，擬對公司間接控股的中芯南方進行新一輪增資擴股。

A股小夥伴紛紛切入

在政策、5G、物聯網等多方合力下，國內半導體行業自主可控趨勢已定，近來更呈現各路資金加速入場、投資火熱之跡象。近月，多家A股公司紛紛切入。

*ST晨鑫：2.3億收購實控人旗下芯片資產

6月22日，*ST晨鑫再續漲停，而這背後催化劑，是公司一則擬以約2.3億收購實控人旗下芯片資產——上海慧新辰的公告。

*ST晨鑫表示，目前上海慧新辰研發的國內首顆LCOS芯片已於2019年研製成功，該芯片量產有望打破美國和日本公司在微顯示芯片(光閥芯片)領域壟斷，填補國內相關領域空白。

天準科技：1818.92萬歐元收購境外半導體制造廠商

天準科技擬通過全資子公司SLSS公司以1819萬歐元，收購DEWB公司和Ralph Detert合計持有的MueTec公司100%股權。

Mue Tec公司主營業務是面向半導體領域的製造廠商，提供針對晶圓類產品的高精度光學檢測和測量設備，幫助公司縮短進入半導體領域的週期，以更快地為公司形成新的業績增長點。

萬業企業：入股上海御渡，拓展集成電路測試設備領域

萬業企業與上海御渡達成投資意向，將對其實現戰略投資，進一步拓展集成電路測試設備領域。萬業企業通過佈局集成電路測試設備領域，進一步完善公司在集成電路領域的縱向產業鏈，強化旗下集成電路產業項目形成協同效應。

揚傑科技：15億元投資半導體芯片封測項目

揚傑科技擬募集資金總額不超15億元，用於智能終端用超薄微功率半導體芯片封測項目，以及補充流動資金。

新朋股份：經營範圍擬增“半導體研發和銷售”

6月3日，新朋股份公告：根據公司戰略發展需要，擬在原經營範圍中增加“半導體研發和銷售”。

英唐智控：擬收購日本芯片半導體光刻機先鋒微電子

5月22日，英唐智控在互動易平台回覆投資者問答時表示，按照協議約定，公司擬收購的日本芯片半導體光刻機先鋒微電子的股權交割時間預計不晚於2020年7月1日。