格隆匯5月13日丨強生控股(600662.SH)披露重組預案，此次重組方案由上市公司股份無償劃轉、資產置換、發行股份購買資產及募集配套資金四部分組成。

上市公司股份無償劃轉：久事集團擬將其持有的強生控股40%股份無償劃轉至東浩實業。

資產置換：強生控股擬以自身全部資產及負債(作為“置出資產”)與東浩實業持有的上海外服(集團)有限公司100%股權(作為“置入資產”)的等值部分進行置換。

發行股份購買資產：強生控股擬向東浩實業以發行股份的方式購買置入資產與置出資產交易價格的差額部分。

此次發行股份購買資產的定價基準日為上市公司審議本次重組事項的第九屆董事會第三十一次會議決議公告日，發行價格為定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的90%，即3.46元/股。在本次發行的定價基準日至發行日期間，如上市公司發生派發股利、送紅股、轉增股本等除息、除權行為，則將對發行價格作相應調整。

募集配套資金：為提高重組後新注入資產的績效，同時滿足上市公司未來的資金需求，強生控股擬以審議此次重組事項的第九屆董事會第三十一次會議決議公告日前20個交易日股票交易均價的80%即3.08元/股的發行價格，向東浩實業非公開發行股票募集配套資金不超過約9.73億元。募集資金規模不超過此次以發行股份方式購買資產交易價格的100%，且擬發行的股份數量不超過此次重組前上市公司總股本的30%。

此次募集配套資金扣除中介機構費用及其他相關費用後，擬用於標的資產投資項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

此次交易前，上市公司控股股東為久事集團。此次交易完成後，上市公司控股股東將變更為東浩實業，東浩蘭生集團獲得公司控制權。因此，此次交易前後上市公司控制權發生變更。

擬置入資產的資產總額、資產淨額與交易價格的較高者、營業收入指標預計均超過上市公司對應指標的100%，且本次交易將導致上市公司主營業務發生根本變化，根據《重組管理辦法》的規定，此次交易預計構成重組上市。相關指標將在審計和評估工作完成之後按《重組管理辦法》規定計算，預計不改變此次交易構成重組上市的實質。

此次交易完成前，上市公司主營業務為出租汽車運營、汽車租賃、汽車服務等。近年來，受到非法營運車輛等衝擊，出租車行業市場競爭加劇，企業的營業收入持續承壓，但人工費用、車輛成本、保險支出等開支造成企業的固定成本居高不下，綜合導致企業整體盈利能力有所下滑。

此次交易後，上市公司主營業務變更為綜合人力資源服務，包括人事管理服務、薪酬福利服務、招聘及靈活用工服務、業務外包服務等。此次交易有利於上市公司探索新業務轉型、尋求新利潤增長，有利於提升上市公司盈利能力和綜合實力。