格隆匯10月31日丨紫光國微(002049.SZ)公佈，公司擬通過發行股份的方式向紫光神彩、紫錦海闊、紫錦海躍、紅楓資本和鑫鏵投資購買其合計持有的紫光聯盛100%股權。此次交易完成後，公司通過購買紫光聯盛100%股權將Linxen集團納入上市公司合併報表範圍。

Linxen集團是一家總部位於法國、主營業務為微連接器產品的研發、設計、生產、封測和銷售的大型跨國企業，其產品主要應用於智能安全芯片領域，並在近年逐漸擴展至RFID嵌體、天線及模組封裝、測試等其它產業鏈核心環節，目前Linxen集團主要客户已經涵蓋了電信、金融、交通、酒店、電子政務和物聯網等諸多行業。Linxen集團下屬的法國Linxen、新加坡Linxen為微連接器業務的主要經營實體，而泰國Linxen、德國Linxen1為RFID嵌體及天線業務的主要經營實體。

此次交易完成後，公司將通過持有紫光聯盛100%股權控制Linxen集團，並間接持有Linxen集團95.43%的股權。

此次交易標的資產的評估機構為國融興華。根據國融興華出具的《評估報告》，以2019年6月30日為基準日，國融興華採用收益法、市場法對標的資產進行了評估，並最終採用收益法評估值作為評估結果。根據收益法評估值，紫光聯盛股東全部權益(100%股權)的市場價值為184.68億元；以紫光聯盛合併口徑計算，此次評估結果的增值率為0.35%。前述評估結果已於2019年10月28日於清華大學完成備案手續。

根據《發行股份購買資產協議》及《補充協議》，以上述評估結果為基礎，此次交易各方確定標的資產交易價格為180億元，此次發行股份購買資產的股份發行價格為35.51元/股，發行股份數約5.0690億股。

此次交易前，清華控股間接控制紫光春華，公司控股股東紫光春華及其一致行動人持有公司36.77%的股份。此次交易後，清華控股間接控制紫光神彩，紫光神彩將成為公司新的控股股東，紫光神彩及其一致行動人將持有公司63.02%的股份。

需説明的是，若業績承諾如不考慮股權激勵攤銷費用對淨利潤的影響，實際承諾的紫光聯盛淨利潤(未考慮所得税因素)為：2020年度一個會計年度累計承諾淨利潤不低於7.88億元；2020年度、2021年度兩個會計年度累計承諾淨利潤不低於18.47億元；2020年度、2021年度和2022年度三個會計年度累計承諾淨利潤不低於32.32億元。

紫光國微主營業務包括集成電路芯片設計與銷售、石英晶體元器件業務。近年來，上市公司聚焦集成電路芯片設計領域，包括智能安全芯片、特種集成電路和高穩定存儲器芯片，公司在安全芯片行業已形成領先的競爭態勢和市場地位。

此次交易前，紫光國微是國內領先的集成電路芯片產品和解決方案提供商，產品及應用涉及移動通信、金融支付、數字政務、公共事業、物聯網與智慧生活、航空航天、電子設備、電力與電源管理、智能汽車、人工智能等領域。

此次交易的核心資產Linxen集團的主營業務為微連接器、RFID嵌體及天線等產品的研發、設計、生產、封測和銷售，集團在法國、德國、新加坡、泰國、中國等國家擁有運營實體。Linxen集團主要客户包括全球知名的智能卡商、芯片設計公司及模組廠商，產品銷售覆蓋全球市場，其終端應用於電信、金融、交通、電子政務、物聯網等行業或領域。

通過此次交易，公司將獲得更為安全、穩定的高性能微連接器供應源，在產業鏈上進一步完善佈局，並獲得了Linxen集團領先的創新研發能力和技術工藝。Linxen集團擁有超過30年的工藝技術經驗積累，奠定了行業領先的產品質量、產品設計能力，進一步提升上市公司產品競爭力。此外，公司可以借助Linxen集團在海外的銷售渠道和客户關係，拓展上市公司的海外業務，提升其市場份額和全球競爭力。同時，此次交易完成後，公司資產、收入及利潤規模均將明顯提升，行業地位進一步凸顯，抗風險能力將進一步增強。