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大摩:蒙牛(2319.HK)业绩符预期 予“增持”评级 目标价35港元
格隆汇 08-29 11:57
摩根士丹利发表报告表示,蒙牛乳业(2319.HK) 上半年收入按年升15.6%至398亿人民币、期内纯利按年升33%大致符合该行预期,营运溢利升21%,营业利益率(OPM)扩阔0.3个百分点至5.3%,低于该行原预期5.8%,主要是毛利率39.1%较预期为低(按年跌0.1个百分点、较该行预期低0.6个百分点)。
该行指,蒙牛借液态奶及奶粉产品组合升级,令上半年收入增长回升,但营业利益率扩张步伐较原预期为慢。该行表示,市场将关注蒙牛管理层如何看待原奶成本控制及竞争情况,予其“ 增持 ”投资评级及目标价35港元。
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