高盛维持申洲(2313.HK)“确信买入”目标价降至122港元
高盛报告指出,刚参与申洲(2313.HK)
分析员会议,对其短长期前景有信心。高盛指,虽然集团上半年毛利率及经营利润率逊该行预期,主要受到零售业务拖累,但对其代工业务执行能力仍有信心,主因相关营运效率上升及柬埔寨生产厂房的建设进展较原定计划顺利。
该行预期,下半年经营溢利增长会加快,因零售业务的影响及一次性成本均较上年同期少,包括原材料库存拨备,及空运费用。长远而言,大部份零售业务的负面因素会于今年反映,明年起影响较微,而来自越南及柬埔寨厂房的产能增长将加快。该行维持申洲在“
确信买入
”名单,目标价则由125港元降至122港元。
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