大和恒隆地产(0101.HK)旗下商场提供增长动力吁“买入”
大和发表研究报告指,恒隆地产(0101.HK)上半年基本纯利按年跌4%至22.29亿港元,即使房地产销售方面没有利润,租赁方面的利润按年增长25%,并在整个中国投资组合中,实现租户正增长,进一步巩固该行对集团的稳健看法。该行维持恒隆地产目标价25.7港元,以及“买入”评级。
大和表示,看到集团未来6至18个月将有3个潜在的利好消息。恒隆地产旗下商场正陆续进行及完成翻新,相信这些大型购物中心的利润增长将持续有强劲趋势,为集团提供动力。该行又认为,受到内地政府推动消费等政策影响,预料中国奢侈品销售将会有令人意外的升幅。
该行指,集团或会更加愿意出售非核心资产,将能妥善偿还在杭州的投资,属资本管理现代化的进步。
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