国泰君安国际(01788.HK)作为独家全球协调人，成功协助蒙古国家银行完成一笔2亿美元、3年期RegS债券的定价，最终发行收益率为8.9%。本次债券的发行人拥有穆迪「B2」的发行人评级，展望「稳定」，与蒙古国家主权评级一致。此次发行获得了蒙古财政部和蒙古央行提供的支持函。 蒙古国家银行是蒙古国内唯一的国有商业银行，也是该国五大国内系统性重要银行之一，蒙古政府间接持有其94.29%的股份。该行以零售银行业务为主，在全国拥有497家分行，覆盖蒙古全境超60%的客户。 此次发行成为蒙古国家银行在国际债券市场的首次亮相，并创下自2012年以来蒙古商业银行美元债券新发收益率的最低纪录，吸引了多家知名实钱基金在内的高质量国际投资者踊跃参与。 该项目也是国泰君安国际首次参与非大中华区域背景发行人的境外债券融资项目，标志著该公司在全球资本市场业务拓展中取得又一重要突破，进一步彰显公司国际业务的执行能力和跨市场服务实力。