《大行》中金首予中国宏桥(01378.HK)「跑赢行业」评级 目标价23.62元
中金发表研究报告,首次给予中国宏桥(01378.HK)「跑赢行业」评级,目标价23.62港元,对应2026年预测市盈率约8倍,预计2025至2026年每股盈利为分别达到2.63及2.7元人民币。今明两年每股股息料1.45元及1.49元人民币。
中金指出,中国宏桥是全球第二大铝及氧化铝生产商,已实现绿色铝产业链全覆盖,业务涵盖电力、铝土矿、氧化铝、原铝、铝加工及再生铝生产销售,在几内亚、山东及印尼拥有多元的上游产能供应,并正将约300万吨产能分阶段迁至云南,令绿电铝占比预计可提升至46%,而在下游公司亦已拓展至汽车轻量化材料及环保再生业务,看好其行业地位及较吸引股息回报。
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