研报掘金丨华鑫证券:维持西部矿业“买入”评级,主要金属采选冶指标向好
华鑫证券研报指出,西部矿业半年度业绩同比增长,主要金属采选冶指标向好。报吿期内业绩增长主要得益于矿产铜产量和价格的双重提升,其中矿产铜产量增长8%、价格增长11%。玉龙铜业作为公司核心利润来源贡献显著。该子公司报吿期内实现净利润34.91亿元,公司持有其58%的股权,归属母公司净利润为20.25亿元,同比+21.5%,为业绩增长提供了重要支撑。考虑到玉龙铜矿三期扩建项目将开始推进,当前铜价中枢有所抬升,预计公司业绩维持增长,因此维持“买入”投资评级。
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