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研报掘金丨国盛证券:维持领益智造“买入”评级,上半年业绩同比高增
格隆汇 07-15 17:11
国盛证券研报指出,领益智造预计25H1公司归母净利润为9.0-11.4亿元,同比增长31.57%-66.66%;25Q2单季度归母净利润预计为3.35-5.75亿元,同比增长45.02%-148.92%。公司利润增长受益于几方面,一是持续投入高附加值AI终端硬件产品的研发、增加市场份额并建立供应商联盟,产线稼动率得到提升;二是国内汽车业务在工艺能力及效率提升方面进展较好,经营同比去年得到大幅改善;三是公司部分海外新工厂亏损幅度同比有所减少。公司持续深耕AI终端硬件相关产品,电池、热管理、快充等业务在创新周期中获得新增量,同时人形机器人、AI眼镜、折叠机、服务器等新业务卡位较好,将拉动中期新一轮成长,维持“买入”评级。
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