《大行》中银国际升耐世特(01316.HK)目标价至5.5元 料中期收入按年升7%至8%
中银国际发表研究报告指,预计耐世特(01316.HK)中期收入按年增加7%至8%,达22.5亿美元,主要受惠于亚太地区销售额激增,以及非亚太地区业务的需求中断情况较预期逊色,预计期内净利润介乎4,000万至5,000万美元。
该行提到,于今年5月,耐世特第二大股东以每股高于6元的价格减持4,900万股,并预计其可能会在未来适当时候继续减持股份。从基本面而言,该行料耐世特可巩固其在全球转向行业的领导地位,惟由于新技术的早期渗透,以及在关税逆境下市场需求的不确定性,实质利润释放仍需时日。
该行认为耐世特目前的估值合理,维持「持有」评级,目标价由5.3元上调至5.5元。
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