研报掘金丨东方证券:维持北摩高科“买入”评级,目标价29.28元
东方证券研报指出,北摩高科起落架市场持续开拓,25年将实现多型飞机起落架小批产交付。子公司天津全顺金属的军民两用大型飞机起落架的表面处理生产线已正式投产使用,能够满足大型军民机的起落架科研、生产和维修项目的表面处理工艺。起落架着陆系统单机价值较高,认为随着审查与试飞验证通过、生产线投产使用,起落架业务有望成为公司重要的盈利的增长点。未来将持续开拓更多种类的民航客户,加快打造航空产品增长第二曲线。根据行业需求情况下调营收与毛利率,调整25、26年EPS为0.61、0.82元(前值为1.07、1.27元),新增27年EPS为1.06元。参考可比公司25年估值水平,对应25年48倍PE,目标价29.28元,维持“买入”评级。
关注uSMART

重要提示及免责声明
盈立证券有限公司(「盈立」)在撰写这篇文章时是基于盈立的内部研究和公开第三方信息来源。尽管盈立在准备这篇文章时已经尽力确保内容为准确,但盈立不保证文章信息的准确性、及时性或完整性,并对本文中的任何观点不承担责任。观点、预测和估计反映了盈立在文章发布日期的评估,并可能发生变化。盈立无义务通知您或任何人有关任何此类变化。您必须对本文中涉及的任何事项做出独立分析及判断。盈立及盈立的董事、高级人员、雇员或代理人将不对任何人因依赖本文中的任何陈述或文章内容中的任何遗漏而遭受的任何损失或损害承担责任。文章内容只供参考,并不构成任何证券、虚拟资产、金融产品或工具的要约、招揽、建议、意见或保证。监管机构可能会限制与虚拟资产相关的交易所买卖基金仅限符合特定资格要求的投资者进行交易。文章内容当中任何计算部分/图片仅作举例说明用途。
投资涉及风险,证券的价值和收益可能会上升或下降。往绩数字并非预测未来表现的指标。请审慎考虑个人风险承受能力,如有需要请咨询独立专业意见。