格隆汇6月25日丨安井食品(02648.HK)发布公吿，公司拟全球发售3999.47万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售股份399.95万股，国际发售股份3599.52万股；2025年6月25日至6月30日招股，预期定价日为7月2日；发售价将不高于66.00港元/股，每手买卖单位为100股，高盛及中金公司为联席保荐人；预期股份将于2025年7月4日开始在联交所买卖。

集团是中国速冻食品行业的龙头企业，致力于在家庭、餐厅及外出用餐等多种消费场景中提供食品。根据弗若斯特沙利文资料，按2024年收入计，集团是中国最大的速冻食品公司，市场份额为6.6%。尤其是在速冻食品行业，2024年，集团在中国速冻调制食品市场排名第一，市场份额为13.8%，是第二名的约五倍；2024年，集团在中国速冻菜肴制品市场排名第一，市场份额为5.0%，超过该市场第二名至第四名的市场份额总和；2024年，集团在中国速冻面米制品市场排名第四，市场份额为3.2%。中国的速冻食品行业竞争激烈且分散，于2024年按收入计，五大参与者的市场份额合计为15.0%。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购总金额9000万美元(或7.06亿港元)可购入的发售股份数目。按发售价每股H股66.00港元(即最高发售价)计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为1070.37万股发售股份。基石投资者包括上海景林及华泰资本投资(与景林场外掉期有关)、景林资产管理香港有限公司(“香港景林”)、HT Investment Limited(“Hosen Capital”，Hosen Private Equity III, L.P.的全资子公司)、Torus Fund SP(“Torus”)、FCP Domains Co., Ltd.(“FCP Domains”)、NonaVerse (Hong Kong) Limited(“NonaVerse”)。

假设超额配股权未获行使，并假设发售价为每股发售股份66.00港元(即最高发售价)，集团估计将自全球发售收取所得款项净额约24.96亿港元。根据集团的战略，集团拟将全球发售所得款项按以下金额用于以下用途：约35.0%用于扩大销售及经销网络；约35.0%用于提升采购能力，优化供应链并搭建供应链系统；约15.0%用于业务营运数字化；约5.0%用于产品开发及技术创新；以及约10.0%将拨作营运资金及一般公司用途。