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《大行》美银:领展(00823.HK)分拆资产上市有轻微正面影响
阿思达克 06-09 10:35
美银研究报告指,日前有报道指领展(00823.HK)正考虑分拆中国内地和香港以外的部分资产上市,领展澄清会定期就各项资本及其他企业交易进行可行性研究,但强调有关研究可能会或可能不会引致任何交易。该行认为有关分拆或有轻微正面影响,尤其是当部分收益可以用于回购。但截至今年3月,非中国资产仅占领展总资产价值的11%,因此分拆对提升估值的影响有限。 该行维持「买入」评级,目标价44元,因香港零售租户的销售已稳定,近期各个市场、包括香港的低息环境,料有利于2026财年的每单位分派,并认为领展估值具吸引力。
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