格隆汇6月4日丨中国平安(02318.HK)发布公告，2025年6月3日，公司与经办人签署认购协议。根据认购协议，(其中包括)公司已同意向经办人发行或根据经办人指示发行，且经办人已同意认购并支付或促使认购人认购并支付债券(即本金总额为117.65亿港元于2030年到期的零息可转换债券)，惟须受认购协议所载若干条件规限。

经办人已开展入标定价，关于债券的条款(包括但不限于本金金额和初始转换价)已在入标定价后确定。拟由发行人发行的债券本金总额为117.65亿港元，可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股55.02港元(可予调整)。

假设债券按每股H股55.02港元的初始转换价悉数转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约2.14亿股转换股份，约占公司于本公告日期现有已发行H股数目的2.87%及现有已发行股本的1.17%；以及约占公司于债券获悉数转换后经发行转换股份扩大后已发行H股数目的2.79%及已发行股本的1.16%(亦假设公司股本未因2024年可转换债券而发生的转换、拟议注销A股或其他任何原因而发生变动)。转换股份将属缴足，并在各方面与相关登记日期已发行H股享有同等地位。

待债券发行完成后，公司拟将发行债券所得款项净额用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充集团的资本需求；支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。董事会认为，债券发行有助于优化集团资本结构以及丰富集团融资渠道，并为集团的持续业务发展提供支持。