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研报掘金丨国泰海通:维持中国核电“增持”评级,目标价11.44元

国泰海通证券研报指出,短期中国核电(601985.SH)业绩受非经事项影响承压,但长期来看,公司新机组建设稳步推进,董事长提议回购股份方案落地,长期仍然值得看好。(1)核电机组常态化核准:三门5/6号机组核准获批,截至目前公司在建/拟建核电机组共19台,预计25年投产1 台、26年投产2 台、27 年迎来密集投产期。(2)董事长提议拟集中回购股份总金额3-5亿元,回购价格不超过13.98元/股,回购股份用于股权激励,未来6月股东无减持计划。(3)核聚变:公司拟投资10亿元参股核聚变公司,前瞻性布局核聚变能源领域,为未来聚变堆商业化应用打下基础。参考可比公司估值,考虑公司确定性与成长性兼备,可以给予一定的估值溢价,给予公司2025年22倍PE,对应目标价11.44元,维持“增持”评级。

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