大行评级丨大摩:上调重庆农村商业银行目标价至3.5港元 上调盈利预测
摩根士丹利发表研究报告指,在重庆农村商业银行公布首季业绩后,下调对其2025至27年的投资收入预测2.4%、1.4%及1.5%,以反映去年投资收入在高基数下更理性的增长。该行又将其2025至27年的信贷成本预测下调4个、5个及6个基点。根据上述预测调整,该行上调对重农行2025至27年的除税后净利润及每股盈利预测1.9%、2.2%及4%,目标价由3.4港元上调至3.5港元,评级“减持”。
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