研报掘金丨平安证券:维持保利发展“推荐”评级,估值提升计划增强信心
平安证券研报指出,保利发展(600048.SH)计划多手段提升估值,中期分红、股份回购等增强信心。2024年公司实现商品房销售金额3230亿元,销售规模稳居行业第一。同时,公司进一步聚焦核心城市,2024年新拓展项目37个,总地价683亿元,占总地价74%、20%的项目分布在一、二线城市,市场确定性强、销售兑现度高。公司融资优势明显,销售规模领先,坚定去库存调结构,业绩压力逐步释放,估值提升计划增强信心,有望平稳穿越周期并持续向好发展,维持“推荐”评级。
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