大行评级|摩根大通:上调奈飞目标价至1150美元 上调今明两年盈测
摩根大通发表报吿指,奈飞新一年中走势强劲,受益于极具吸引力的内容阵容、会员家庭的参与度增加以及健康的留存率。公司在美国等主要市场上提高了价格,同时广吿业务也从起步阶段逐步进入发展阶段。这些因素共同推动了奈飞的增长。该行将奈飞的目标价由1000美元升至1150美元,相当预测2026财年市盈率38倍,评级“增持”。 该行指,预计奈飞于2025年和2026年,撇除外汇影响的收入增14%,经营收入增长22%,每股收益增长23%,自由现金流增长27%,认为这些增长预期支持了奈飞的高估值。该行亦上调了公司今年经调整每股盈利预测由22.78美元升到25.29美元,将明年经调整每股盈利预测由27.23美元升到30.11美元。
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