研报掘金丨群益证券:华海清科产品矩阵进一步丰富,给予“买进”建议
群益证券研报指出,华海清科(688120.SH)收购参股子公司芯嵛半导体剩余82%的股权,作价10亿元,标的公司从事低能大束流离子注入设备研发制造,相关产品已发往客户端验证。通过此次收购,公司在半导体离子注入设备领域布局进一步深入,结合公司现有CMP设备业务以及快速起步的减薄设备业务,公司产品矩阵进一步丰富,长期影响正面。预计公司2024-26年净利润9.7亿元、12.7亿元和15.7亿元,同比增长33%、32%和24%,EPS分别为4.05元、5.34元和6.64元,目前股价对应2024-26年PE 分别为42倍、32倍、26倍、给予买进建议。
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