格隆汇10月9日丨零跑汽车(09863.HK)公吿，于2024年10月9日，公司分别与武义县金投、金华市产业基金、杭州禾合及湖州信创订立内资股认购协议，据此，公司已有条件同意向武义县金投配发及发行10,802,052股内资股、向金华市产业基金配发及发行5,401,026股内资股、向杭州禾合配发及发行27,005,130股内资股以及向湖州信创配发及发行27,005,130股内资股，认购价为每股内资股认购股份40.80港元(按截至内资股认购协议日期中国外汇交易中心受权公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价1港元兑人民币0.90767元的汇率计算，相当于人民币37.03元)。内资股认购股份将根据一般授权配发及发行。

根据内资股认购协议I及内资股认购协议II，截至内资股认购协议I及内资股认购协议II日期，各份原认购协议均已分别予以终止。

内资股认购股份面值合共为人民币70,213,338元，相当于(i)截至本公吿日期公司已发行内资股总数及经内资股认购事项扩大后公司经扩大已发行内资股分别约31.84%及24.15%；及(ii)截至本公吿日期公司已发行股份总数及经内资股认购事项扩大后公司经扩大已发行股份分别约5.25%及4.99%。

认购价较于紧接内资股认购协议日期前连续5个交易日每股H股在联交所所报平均收市价35.07港元溢价。内资股认购事项的所得款项总额将合共为人民币2,600百万元，其中，(i)约75%或2,148.4百万港元将用于研发新电动车型及升级现有车型；及(ii)约25%或716.1百万港元将用于补充营运资金及一般公司用途。

内资股认购事项属于投资方作出的战略性投资，与公司最近引入的其他战略性投资为同等性质。内资股认购事项表明金华市产业基金、武义县金投、杭州禾合及湖州信创对公司新能源及智能电动汽车业务以及对公司长期发展及前景的信心。

内资股认购事项亦将为建立及加强公司在武义县、金华、杭州及湖州潜在的商业和产业合作奠定基础。这类商业和产业合作，将惠及公司，以及武义县、金华、杭州及湖州的地方经济。