9月27日,港交所有两只股票正式启动招股,分别是太美医疗科技(02576.HK)及荣利营造(09639.HK)。uSMART HK App特设IPO中心,客户经App可即时认购公开发售之新股。
太美医疗科技(02576.HK)
太美医疗科技今日9月27日起至10月3日招股,拟全球发售约2241.7万股,其中约10%在香港公开发售,每股定价10港元至13港元,每手200股,一手入场费2626.2港元。集资最多2.9亿港元,预期将于2024年10月8日(星期二)上午九时正开始在联交所买卖,摩根士丹利和CICC中金公司为联席保荐人。
太美医疗科技是一家在中国专注于医药及医疗器械行业的数位化解决方案供应商,设计及提供行业特定的软体及数位化服务,有助医药及医疗器械的研发及行销。
收入主要来自销售云端软体,包括SaaS产品及定制产品以及相关技术支持;及提供数位化服务,主要包括数位化临床研究服务及IRC服务。去年收入5.7亿元人民币,按年升4.4%,公司拥有人应占亏损3.5亿元人民币,缩窄16%。
对于此次募集的资金,所得款项约35%将用于优化并升级TrialOS平台及PharmaOS平台及其各自的云端软体及数位化服务,30%用于提升核心技术及研发能力,10%用于强化销售及行销能力,15%用于选择性地寻求认为将能扩充我们现有产品及服务品类、扩大客户基础及提升技术能力的战略投资及收购,10%用作营运资金及一般企业用途。
荣利营造(09639.HK)
荣利营造于9月27日起至10月4日招股,公司拟全球发售2.5亿股股份,其中香港公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。每股发售价0.57-0.73港元,每手5000股,一手入场费3686.79港元。最高募资1.83亿港元,预期将于2024年10月9日(星期三)于香港联交所挂牌上市,同人融资有限公司担任独家保荐人。
公司为从事土木及电缆工程以及太阳能光伏系统工程的具规模香港承建商。财务方面,公司于2021/22财年、2022/23财年、2023/24财年分别录得总收益5.2亿、3.61亿及5.26亿港元,同期对应年内溢利分别为5905.5万,4056.5万及7690.74万港元。
对于此次募集的资金,荣利营造已制定明确的使用计划:
45%用于扩充电力机械和设备;35%支付新专案的前期费用;5%用于招聘新员;5%用于购置4S系统和企业资源规划系统。
通过此次上市融资,荣利营造旨在增强自身实力,为未来业务发展奠定基础。
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