格隆汇8月30日丨鞍钢股份(00347.HK)宣布，于2024年8月30日，董事会考虑及决议提交有关建议注册发行公司债券的决议案，以供公司股东于将举行的股东大会上考虑及以特别决议案的方式批准。

为了有效优化公司债务结构、降低融资成本，公司拟在境内注册发行公司债券。发行公司债券的详情载列如下：

一.注册发行方案

(一)公司债券注册发行方案

1.注册发行金额：不超过人民币30亿元(含30亿元)，注册后一次发行或分期发行，具体批次及发行额度根据资金需求及市场情况于发行前确定。

2.发行方式：通过簿记建档方式发行。

3.发行期限：不超过15年(含15年)。具体期限构成、各期限品种的发行规模和含权条款由董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

4.发行对象：面向专业机构投资者公开发行。

5.募集资金用途：用于偿还到期债务、补充流动资金、项目建设、运营、收购等符合法律法规最新要求和监管机构最新政策的用途。

6.上市交易场所：深圳证券交易所。

7.决议有效期：本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起二十四个月。

(二)私募短期公司债券注册发行方案

1.注册发行金额：不超过人民币30亿元(含30亿元)，注册后一次发行或分期发行，具体批次及发行额度根据资金需求及市场情况于发行前确定。

2.发行方式：通过簿记建档方式发行。

3.发行期限：不超过1年(含1年)。具体期限构成、各期限品种的发行规模和含权条款由公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

4.发行对象：面向专业机构投资者非公开发行。

5.募集资金用途：用于偿还到期债务、补充流动资金。

6.挂牌转让场所：深圳证券交易所。

7.决议有效期：本次发行私募短期公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起二十四个月。

(三)可续期公司债券注册发行方案

1.注册发行金额：不超过人民币30亿元(含30亿元)，注册后一次发行或分期发行，具体批次及发行额度根据资金需求及市场情况于发行前确定。

2.发行方式：通过簿记建档方式发行。

3.发行期限：不超过15+N年(含15+N年)。具体期限构成、各期限品种的发行规模和含权条款由公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

4.发行对象：面向专业机构投资者公开发行。

5.募集资金用途：用于偿还到期债务、补充流动资金、项目建设、运营、收购等符合法律法规最新要求和监管机构最新政策的用途。

6.上市交易场所：深圳证券交易所。

7.决议有效期：本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起二十四个月。