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大行评级丨高盛:舜宇6月出货量符合预期 维持中性评级及60港元目标价

舜宇光学(2382.HK)公布6月主要产品出货量,其中手机镜头出货量同比增长19.6%,至约1.09亿件,环比亦提升5.1%。高盛发表报吿指,舜宇上月手机镜头、手机摄像模组及车载镜头的出货量均大致符合预期,维持予“中性”评级,12个月目标价60港元不变。

高盛对舜宇的手机镜头业务看法维持审慎,而公司的产品组合升级已见顶,车载镜头表现料较好。该行预期公司综合毛利率于2024至2026年可稳定于17%至18%。报吿指,该行给予60港元的目标价相当于2025年预测市盈率22倍估值,低于过去26倍均值,以反映未来几年激烈竞争下,毛利率受压的忧虑,不过认为现价下跌空间有限,主要是不利因素已大致反映在股价上。

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