7月4日，食品及电子产品贸易公司香港潮商集团（02322.HK）宣布与沙特公共投资基金（PIF）签订备忘录。根据协议，PIF亚洲分部将向该公司投资5亿美元（约39亿港元）。
7月5日港股开盘时，潮商集团（02322.HK）高开4.94%，报0.85港元，随后涨幅扩大，最高涨至0.89港元，涨幅达9.88%。截至发稿，潮商集团（02322.HK）报0.79港元，下跌2.469%。
根据备忘录，PIF拟对香港潮商集团进行两项投资，包括通过可换股债券提供为期5年的1亿美元融资，以及通过贷款提供为期5年的4亿美元融资。若可换股债券按现价行使，1亿美元（7.8亿港元）可转换为9.6亿股，约占目前总股本41.26亿股的23.3%，或摊薄后权益约19%。
公司表示，该备忘录不具有法律约束力，双方将在未来三个月内进一步协商以签订最终协议。
沙特主权基金PIF：驱动未来的全球投资巨擘
沙特主权基金PIF是什么?
沙乌地阿拉伯公共投资基金（Public Investment Fund，简称PIF）是全球最大的主权财富基金之一。2023年的在管资产规模约7000亿美元，位列全球主权基金排行榜的第七位。PIF成立于1971年，旨在通过投资实现沙乌地阿拉伯经济的多元化和可持续发展。
2016年，沙特宣布了一项名为「愿景2030」的计划，旨在通过基础设施、旅游、技术和健康增加沙特王国的多元化，加速国家经济和金融格局的变革。PIF的董事会表示，PIF的投资策略与政府的2030年愿景保持一致，旨在实现经济多元化。为了增强PIF的资源并帮助为Uber和特斯拉等外国公司的投资提供融资，PIF从沙特中央银行获得现金，发行债务，并从沙特国家私有化资产的收益中受益。
Global SWF的最新年度报告披露，从投资活动的频率来看，2023年，PIF在所有主权财富基金中领先，成为最活跃的投资人，在49笔交易中配置了316亿美元，较上一年增长了33%。
这一进展使该基金年度新资本配置在短短3年内，在全球主权投资者中排名上升了10位。
根据全球主权财富基金（Global SWF）的预测，到2030年，沙特主权财富基金——公共投资基金（PIF）管理的资产规模将达到2万亿美元，其在全球主权财富机构中的排名将跃升至第二。
PIF的八大投资池
- 沙特股权控股池（Saudi Equity Holdings，SEH）：该投资池2022年资产管理规模占据PIF总规模的32%。此投资池主要投资于支持沙特上市公司。此池的重点是通过持股增加对国内上市公司的支持，以促进本地经济的发展。
- 沙特行业发展池（Saudi Sector Development，SSD）：2022年该投资池由80家公司组成，总计规模约1250亿美元，占PIF总规模的21%。此投资池资金目标是推动沙特的关键行业发展，包括能源、旅游和娱乐等。
- 沙特房地产和基础设施开发池（Saudi Real Estate and Infrastructure Development，SREID）：该投资2022年的管理规模约540亿美元，占PIF总规模的9%。SREID投资池专注于管理沙特王国的战略性房地产和基础设施专案，旨在提高土地储备的利用率和价值最大化。PIF还寻求在主要城市建立新的基础设施来推动经济增长。该基金还会开发住房和旅游专案，吸引房地产公司以及海内外投资者的资金。
- 沙特超级专案池（Saudi Giga-Projects，SGP）：该投资2022年的管理规模约320亿美元，占PIF总规模的5%。PIF的投资组合中拥有四个变革性的专案，它们保持巨大规模的同时，又为实现沙特王国的战略目标（支持新的产业、行业和企业，最终创造新的经济机会）做出了巨大贡献。这四个超级专案是：NEOM、ROSHN、Qiddiya和Red Sea Global，其背后均由SGP投资池支持。NEOM、ROSHN、Qiddiya和Red Sea Global专案代表著沙乌地阿拉伯在创新城市、可持续发展和旅游娱乐领域的最前沿投资。
- 国际战略投资池（International Strategic Investments，ISI）：该投资2022年的管理规模约620亿美元，占PIF总规模的10%。ISI投资池内的投资组合包括对全球一系列知名公司、创新独角兽和行业领导者（LUCID、Uber、黑石、软银等）的大规模投资。这种多元化的投资方法确保了平衡的风险方法，使PIF能够建立长期关系并扩大其品牌和影响力。
- 国际多元化投资池（International Diversified Pool，IDP）：该投资2022年的管理规模约290亿美元，占PIF总规模的3%。IDP寻求通过投资流动性和非流动性国际资产，按照预定的风险偏好和阈值，利用全球深度资产类别，包括固定收益、公共股票、私募股权、房地产和基础设施、另类投资（包含对冲基金）和直接投资，以实现长期回报的最大化。
- 国际资本市场计划池（International Capital Markets Program，ICMP）：该投资池在2022年的管理资产规模约450亿美元，占PIF总规模的8%。ICMP更富有投机的属性，机会性地投资于选定的全球新兴地区和行业，包括电信、能源、消费品、金融、医疗保健、资讯技术等。
- 国债池（Treasury Pool，TP）：该投资2022年的管理规模约540亿美元，占PIF总规模的9%。TP对PIF的流动性状况进行持续评估和预测，以确定任何短缺和资金需求，确保资本被可用于PIF的战略目标投资。
投资实例
Lucid Group
持股量：PIF持有Lucid Group约10.15亿股。
持股市值：截至相关报告，持股市值约257.87亿美元。
投资背景：Lucid Group是一家总部位于美国的电动汽车制造商，专注于生产高性能电动汽车。PIF的投资旨在支持可持续交通的发展，并推动沙特在新能源汽车领域的创新。
动视暴雪
持股量：PIF持有动视暴雪约3787万股。
持股市值：持股市值约30.34亿美元。
投资背景：动视暴雪是全球领先的游戏开发和发行公司，旗下拥有《使命召唤》、《魔兽世界》等知名游戏。PIF的投资反映了对全球娱乐和电子竞技市场增长潜力的信心。
红海旅游开发专案
专案公司：PIF通过控股红海开发公司和Amaala公司，负责该专案的开发。
投资金额：专案总投资预计数十亿美元。
专案背景：红海旅游开发专案旨在打造世界一流的旅游目的地，包括豪华度假村、生态旅游和文化遗址保护等，旨在吸引国际游客，促进沙特旅游业的发展。
