格隆汇3月12日丨荃信生物-B(02509.HK)发布公吿，公司拟全球发售股份1204.64万股，中国香港发售股份120.48万股，国际发售股份1084.16万股；2024年3月12日至3月15日招股，预期定价日为3月18日；发售价将为每股发售股份19.80-20.20港元，每手买卖单位200股；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2024年3月20日于联交所主板挂牌上市。

创办于2015年，公司是一家完全专注于针对自身免疫及过敏性疾病生物疗法的临床阶段生物科技公司。公司拥有两个核心产品QX002N及QX005N，均为自行开发。 QX002N是一种IL-17A抑制剂，公司已在中国就治疗强直性脊柱炎(AS)开展III期临床试验。QX005N是一种阻断IL-4Rα的单克隆抗体(mAb)，公司已在中国启动用于特应性皮炎(AD)、结节性痒疹(PN)及慢性鼻窦炎合并鼻息肉(CRSwNP)的II期临床试验。截至最后实际可行日期，除核心产品外，公司还有其他七种管线候选药物，其中四种处于临床阶段。公司的产品管线涵盖了自身免疫和过敏性疾病的四个主要领域，即皮肤、风湿、呼吸道及消化道疾病。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在若干条件规限下按发售价认购相关发售股份数目，而相关发售股份可以总额2500万美元(或约1.957亿港元)购买。假设发售价为20.00港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为978.52万股。基石投资者包括健鑫医药(由公司现有股东泰州健鑫全资拥有)、华东投资(华东医药(000963.SZ)的全资附属公司)、以及蜂投资本(由邝建鸿全资拥有)。

假设发售价为每股发售股份20.00港元，公司估计将获得所得款项净额约1.635亿港元。公司计划将全球发售所得款项净额约30.1%分配至公司核心产品QX002N的开发及注册；约54.6%将分配至公司其他核心产品QX005N的开发及注册；约8.7%将分配至QX004N的开发及注册；约1.9%将分配至QX006N的临床试验(包括试验地点、CRO 及受试者入组的成本)、QX006N准备注册文件以及CMC成本；及约4.7%将分配至公司若干其他资产(包括QX007N、QX010N 及QX013N)的研发和药物发现。