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《大行报告》美银证券降平安好医生(01833.HK)目标价至13元 下调收入预测
阿思达克 02-26 10:19
美银证券发表报告指,平安好医生(01833.HK)将于3月19日发布业绩。该行预计去年营业收入为46亿元人民币,按年下降25%,经调整净亏损4亿元人民币。 该行指,公司多年来一直积极进行业务调整,向「管理式医疗+家庭医生会员制+O2O医疗服务」的新发展模式转型,并在去年6月前基本完成低战略业务的淘汰。由于失去低战略业务的收入,该行将去年下半年营业收入预测从37亿元人民币下调至24亿元人民币,按年下降28%,但按季增长8%,并将今年的营业收入预期下调至53亿元人民币,按年升14%。 报告指,截至2023年6月30日,平安好医生拥有80亿元人民币的流动现金净额,重申「跑输大市」评级,因其盈利能力较内地在线医疗同行弱。目标价由15元下降至13元。
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