01 大盘
昨夜美股三大股指集体收升，中概股指数升近6%。截至收盘，道指升 0.37%，纳指升 0.07%，标普升 0.23%。美国十年国债收益率跌 1.346%，收报4.106%，相较两年期国债收益率差-30个基点。恐慌指数VIX跌 4.46%，布伦特原油收升 0.87%。现货黄金昨日升 0.55%，报2035.91美元/盎司。美元指数昨日跌 0.27%，报104.18。
加沙停火谈判-拜登表示取得了一些进展；卡塔尔方面表示，哈马斯的回应（内容未公布）是积极的；以色列称各方正深入研究哈马斯的回应；哈马斯称花了一些时间研究协议，因为许多问题含糊不清，寻求让以色列释放更多巴勒斯坦人。胡塞武装领导人称：如果（以色列）对加沙的攻击不停止，我们将进一步升级攻击。以军称预计加沙地带的军事行动将持续至2025年 。伊拉克总理要求民兵组织停止袭击美军，以换取美方停止对伊实施打击。美国记者塔克·卡尔森表示近期将采访普京。
美联储-梅斯特：仍倾向于今年降息三次，预计今年晚些时候进行降息。目前没有放缓缩表步伐的紧迫性；卡什卡利：制定利率时不考虑政治或选举问题。美国证交会拟将交易美国国债的对冲基金列为交易商。中美经济工作组在京举行第三次会议，就两国宏观经济形势及政策、二十国集团财金合作、发展中国家债务、产业政策等议题进行交流。澳洲联储将政策利率维持在4.35%不变，并表示不排除进一步加息的可能性。
02 行业&个股
行业板块方面，除半导体、科技和通讯分别收跌1.17%、0.46%和0.31%外，标普其他8大板块悉数收升：原料、房地产、医疗、工业、公用事业、能源、日常消费和金融分别收升1.77%、1.52%、1.09%、0.9%、0.37%、0.32%、0.23%和0.21%。
概念板块方面，航空ETF升3/55%，旅行服务板块升0.64%，高端酒店万豪升0.22%，爱彼迎跌0.17%，挪威邮轮升1.75%。太阳能板块升2.21%。金融科技板块方面，PayPal收升3.53%，NU升1.19%。网络安全板块升0.28%，SQ升1.75%。
中概股多数收升，KWEB升6.72%。台积电升 0.5%，据日经新闻，丰田汽车将投资台积电的熊本工厂；台积电董事会批准向美国亚利桑那州的项目注资不超过50亿美元。阿里升 4.82%，拼多多升 3.83%，网易升 6.65%，京东升 7.68%，理想升 10.54%，新东方升 1.85%，蔚来升 12.08%，小鹏升 11.69%，好未来升 8.27%，瑞幸咖啡升 9.71%，名创优品升 4.11%。
大型科技股升跌互现。微软跌 0.04%，苹果收升 0.86%，谷歌收升 0.33%，亚马逊跌 0.68%，英伟达跌 1.6%，Meta跌 1.02%，特斯拉升 2.23%，AMD跌 3.64%。
Snap盘后一度暴跌逾32%，因一季度调整后的EBITDA展望未达预期。福特汽车盘后一度升超8%，Q4营收远超预期，预计2024年电动车亏损将增至50-55亿美元。
BP升6.28%，英国石油宣布在2024年上半年回购35亿美元股票。SPOT升3.88%，Spotify四季度营收36.7亿欧元，市场预估37.2亿欧元。OXY升1.04%，美国证交会文件显示，伯克希尔·哈撒韦购买了430万股西方石油普通股。LLY跌0.17%，礼来四季度营收93.5亿美元，预期89.6亿美元。
03 每日焦点
1、礼来23年收入超预期，24年指引强劲
2.6 23Q4收入93.53亿美元 (YoY +28%，vs 89.58)，净利润 (Non-GAAP) 22.49亿美元（vs 21.59），Non-GAAP EPS $2.49 (+19%，vs $2.18），包括$0.62收购IPR&D款项。系替尔泊肽降糖版本Mounjaro在美国价格驱动，被部分Humalog和度拉糖肽不利价格所抵消。23年全年收入341.24亿美元（+20%），Non-GAAP净利57.12亿美元（-21%），主要由于收并购记账影响。
24年指引：收入预计404-416亿美元（中金预计399.7），non GAAP EPS预计$12.20-12.70（中金预计$12.46）
2、科技“四巨头”通过减少设备折旧成本，增加了近100亿美元的利润
2.5 数据显示，过去两年，美国科技业的四个大厂——微软 、谷歌、Meta和亚马逊 通过延长对其服务器的估计使用寿命，以此来减少折旧费用，在会计处理层面增加了近100亿美元的利润。
3、苹果Vision Pro或最晚于5月在中国区发售
2.6 据华尔街见闻，从供应链获悉，苹果Vision Pro最早将于4月份在中国区发售，“最晚时间不晚于5月。”供应链人士说，“工信部注册流程已接近于完成。首批在华销售货源会比较紧张。”
4、继美银后，高盛上调英伟达目标价：还能再升22%！
2.5 有悲观的分析师称，英伟达已存在泡沫，没人知道未来对GPU的真正需求。而高盛分析师Toshiya Hari在今日发布的报吿中驳斥了这一观点，Hari直言，市场对AI服务器持续强劲的需求以及英伟达GPU供应链的进一步改善，将推动其营收强劲增长巩固英伟达芯片龙头的地位：
我们不再认为24H2英伟达的数据中心细分市场收入下降，我们现在预计直到25H1英伟达数据中心的收入将持续增长。
因云服务提供商对AI基础设施的持续投资、客户群体的多样化以及多个新产品周期的引入所推动，如H200和B100 GPU，这都将推动成为英伟达未来的护城河。
Hari将英伟达未来12个月目标价提高到800美元，这意味着从当前历史高点仍有近22%的上升空间。
5、美国拟8周内发放晶片补贴
2.6 美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)表示，商务部计划从政府向半导体制造业提供的390亿美元补贴中，拨出数笔款项作晶片补贴。雷蒙多在接受路透访问时称，正在与这些公司进行非常复杂和具挑战性的谈判。未来6至8周，将有更多的公吿。她强调，其首要任务是保护纳税人的投资。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
（1）21:30 美国12月贸易帐
（2）次日00:00 美联储理事库格勒发表讲话
（3）次日01:30 美联储巴尔金发表讲话
（4）次日02:00 美国至2月7日10年期国债竞拍-得标利率
（5）次日02:00 美国至2月7日10年期国债竞拍-投标倍数
