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《大行报告》美银证券降波音(BA.US)目标价至255美元 反映短期风险增加及投资者兴趣减弱
阿思达克 01-18 15:23
美银证券发表报告指出,美国联邦航空局(FAA)加强对波音(BA.US)品质监控程序、增加检查次数,以及外部机构对公司质量管理的评估,或进一步给公司产量增速及利润带来压力。考虑到波音的传统和历史,该行对当局要求外部机构对波音作出评估建议感到惊讶。 该行认为,在波音MAX 9停飞之前便留意到,公司计划在今年6月将737客机每月产量提高至47.2架飞机,及至今年12月进一步提高产量至每月52.5架飞机的目标面临重大风险。事实上,踏入今年公司每月737飞机产量只有略多于20架。由于预期公司将分配更多资源及时间用于监督上,可能拖累本已低迷的生产水平,该行相信波音要达标的可能性将更低。该行继续估计公司今年对737飞机每月平均产量约36架。 此外,该行料波音MAX 9的问题将为公司管理层带来进一步的压力,相信管理层的可信度与能力受到质疑,因有关事件反映出在MAX系列最初停飞和疫情放缓后,公司在改善执行方面取得的进展逊预期。该行保持对波音谨慎乐观的看法,维持「买入」评级,但因短期风险增加和投资兴趣减弱影响,对其目标价由275美元下调至255美元。
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