01 大盘

昨夜美股三大股指小幅收升，数字货币概念股领升大市。Marathon升超15%，MicroStrategy收升超11%，Coinbase大升8%。截至收盘，道指升 0.3%，纳指升 0.16%，标普升 0.14%。美国十年国债收益率升 2.617%，收报3.796%，相较两年期国债收益率差-45个基点。恐慌指数VIX跌 4.31%，布伦特原油收跌 1.72%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月以来持续走低，23年10月5日至今有所反弹，昨日升 0.47%，报2077.34美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收跌 0.51%，报100.94。

红海危机-马士基安排数十艘船只通过苏伊士运河，国际油价闻讯而挫；赫伯罗特则打算继续绕道好望角，并在周五进行下一次审查。伊朗和俄罗斯同意使用本国货币代替美元进行交易。据伊拉克能源部：伊拉克同意与伊朗联合开发油田。日本央行将在一月至三月当季削减常规债券购买操作金额。日本央行行长植田和男表示，明年结束负利率的可能性不为零。

02 行业&个股

行业板块方面，除能源、公用事业和科技分别收跌0.44%、0.06%和0.01%外，其他标普8大板块悉数收升：房地产、日常消费、医疗、金融、半导体、原料、工业和通讯分别收升0.57%、0.46%、0.42%、0.32%、0.26%、0.24%、0.15%和0.01%。

概念板块方面，航空ETF跌0.26%，旅行服务板块跌0.63%，高端酒店万豪升0.44%，爱彼迎跌1.56%，挪威邮轮升0.15%。太阳能板块跌0.29%。金融科技板块方面，PayPal收升0.19%，NU升0.36%。网络安全板块跌0.23%，SQ升1.82%。

中概股升跌互现，KWEB跌0.26%。台积电升 0.19%，阿里升 0.34%，拼多多跌 0.53%，京东升 0.51%，网易跌 4.96%，理想升 3.72%，蔚来跌 2.47%，小鹏跌 2.71%，新东方升 0.46%，好未来跌 1.25%，瑞幸咖啡跌 2.28%，名创优品升 0.35%。

大型科技股升跌互现。苹果收升 0.05%，美国上诉法院暂停对苹果手表的进口禁令。微软跌 0.16%，据报道纽约时报以版权问题为由起诉微软和OpenAI。谷歌收跌 0.97%，亚马逊跌 0.05%，亚马逊流媒体平台Prime将于1月29日引入广吿，免除广吿需额外付费。英伟达升 0.28%， Meta升 0.85%，特斯拉升 1.88%，特斯拉回应将在中国推Model Y改进版：不实信息。英特尔升 0.51%，。

CYTK升82.54%，Cytokinetics旗下的药物Aficamten在SEQUOIA-HCM试验中取得积极结果。CHRS升23.39%，Coherus BioSciences生物仿制药获FDA批准。UBER升2.1%，传Uber将部署特斯拉汽车进入日本出租车市场。LLY升1.9%，礼来完成对放射性药物公司POINT Biopharma的收购。

TMUS升0.71%，软银周二表示，将免费获得T-Mobile US价值约76亿美元的股票。TM升0.48%，丰田汽车11月销量创历史新高，产量创历史新高。据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）：丰田汽车召回999,901辆美国车辆。ADBE跌0.36%，Adobe首席财务官Daniel Durn周二披露，出售179万美元公司股票。FDX跌0.42%，联邦快递周二宣布将回购价值10亿美元的股票，作为其提高股东资本回报承诺的一部分。

03 每日焦点

1、创纪录的6万亿美元现金！美股的“补给”已到位

12.26 FundStrat技术策略师马克·牛顿称，货币市场基金中不断增加的现金应该成为2024年美国股市的强大支撑。5%利率的诱惑导致今年货币市场基金资产激增，场外现金总额最近达到创纪录的5.88万亿美元。如果美联储明年开始降息，届时货币市场基金的无风险利率将同步下降，使得持有现金的吸引力降低。

2、以色列批准英特尔投资250亿美元建芯片工厂

12.27 以色列财政部、经济部和税务局26日发表联合声明，宣布批准美国英特尔公司在该国投资250亿美元新建芯片工厂。声明说，这是以色列史上外国公司在该国最大的一笔投资，工厂将建在以南部加特镇，并雇用数千名工作人员。英特尔承诺在2028年前完成投资并启用该工厂，且至少运营至2035年。根据以色列鼓励投资相关法律，英特尔将获得投资额12.8%的补助，即32亿美元。英特尔自上世纪70年代开始在以色列开展业务，目前在以色列设有3个研发中心和一座工厂，总共雇用约1.2万名员工。

3、美国上诉法院下令暂停实施针对苹果手表的销售禁令

12.28 美国上诉法院周三发布临时中止令，要求暂停实施对苹果最新款智能手表的销售禁令。一天前，苹果要求推迟实施美国国际贸易委员会（ITC）针对Series 9和Ultra 2系列手表的禁售令。苹果提出在上诉期间延长暂缓执行期，ITC则表示反对法庭发布暂缓执行令。美国贸易代表戴琪周二表示，她不会干预ITC的决定，白宫拒绝行使否决权。苹果还为苹果手表开发了更新版软件并认为此举可以缓和专利问题，其已向美国海关提交了更新版设计方案，并表示政府将在明年1月12日就批准还是拒绝这些改动做出决定。

12.28 苹果此前因禁令而停售的手表型号将从今天开始重新在美国零售店销售，并将于明日恢复线上销售。

4、首个比特币现货ETF有望1月获批

12.27 据市场消息，美国证券交易委员会(SEC)与希望上市比特币ETF的资产管理公司之间的讨论已经推进到技术细节层面，包括贝莱德、WisdomTree、Valkyrie等十几家大型资管机构正在等待SEC的批准，现货比特币ETF产品上架可能会在1月初。

现货比特币ETF对整个币圈生态而言意义重大，就比特币而言，有了获批的ETF产品，意味着资管机构可以在受监管的情况下合法投资于加密货币，继而吸引大型交易公司参与币圈交易，增强市场流动性和活力。

同时，引入现货比特币ETF预计也会撼动加密货币交易所的运营。多位分析师指出，ETF可能会带来更具竞争力的交易成本，因此有可能改变传统加密货币交易所的收入模式和运营方式。

目前，投资者只能买到比特币期货ETF，期货合约是未来以约定价格买入或卖出比特币的协议，而期待已久的现货ETF则直接投资于比特币。

5、近两个月闪存价格已升六至七成 DRAM升两成多

12.27 存储芯片价格今年下半年以来持续拉升，供应链指出，过去2个月内闪存价格上升约六至七成；DRAM升幅较为缓和，约两成多。目前观察终端需求并没有明显增加，近期仅有手机品牌拉货需求提升，但手机能否持续支撑升价，预计24Q1将是观察重点。

消息称英伟达为保证HBM供应 向SK海力士和美光支付巨额预付款

12.27 英伟达为了确保HBM稳定供应，已向SK海力士和美光支付数亿美元的预付款，等同已确定供应合约。三星电子近期也结束产品测试，与英伟达签订HBM产品供应协议。昨日有消息称，美光已获得一家客户预付的6亿美元。美光预计FY24 HBM贡献数亿美金，CEO表示24年HBM产能已全部售罄。（台湾电子时报）

大型科技公司在生成式AI初创企业上的押注超过了VC。根据私人市场研究机构PitchBook的最新数据，微软、谷歌和亚马逊去年在生成式AI领域进行了一系列重大投资，规模约270亿美元，占新兴AI公司融资总额的三分之二。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）21:30 美国至12月23日当周初请失业金人数

（2）23:00 美国11月成屋签约销售指数月率