广州农商银行(01551.HK)拟溢价配售不超5.5亿股新H股 总筹13.03亿港元
格隆汇12月21日丨广州农商银行(01551.HK)发布公吿,2023年12月20日,本行(作为发行人)与华泰国际、中金公司(统称配售代理)订立配售协议,据此,各配售代理已同意担任本行代理,并尽最大努力促使承配人根据配售协议所载条款及条件,按每股配售股份配售价合共认购不超过5.4959亿股新H股。配售价为每股配售股份2.37港元,较12月20日协议签订日期在联交所收市价每股H股2.07港元溢价约14.49%。
本次配售股份预期将配售予不少于六名独立承配人。假设所有配售股份均获悉数认购,配售所得款项总额预期将约为13.03亿港元。配售的所得款项净额预计约为13.01亿港元(按此基准计算,每股配售股份净价约为2.37港元),经扣除相关发行成本后将全部用于补充本行核心一级资本。
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