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《大行报告》花旗上调耐世特(01316.HK)目标价至4.7元 评级「中性」
阿思达克 11-17 15:44
花旗报告指出,与耐世特(01316.HK)管理层进行电话会议后,得悉2023财年收入目标40亿美元不变,及管理层预计EBITDA利润率按年稍有改善,表现好过该行预期。美国汽车工人联合会(UAW)罢工导致公司下半年收入损失5,500万美元,不算太严重。公司于第三季获得15亿美元与汽车电动助力转向(EPS)相关的新订单,主要是来自美国最大电动车OEM客户,这是投资者一直高度期待。此外,管理层预期在2027年前,线控转向收入贡献占比较小。 基于管理层的新指引及将2023/24/25年盈测上调至8,700万美元、1.58亿美元及2亿美元(原预期4,700万美元、1.29亿美元及1.8亿美元),目标价相应由4元上调至4.7元,评级「中性」。
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