《大行报告》美银证券降敏实(00425.HK)目标价至27元 下调盈测
美银证券发表报告指,敏实集团(00425.HK)的海外销售增长或继续较本地销售强劲。该行指,考虑到中国和海外市场的汽车市场销售情况,下调下半年的销售预测,增速料由上半年的34%放缓至下半年的10%。不过,由于去年下半年的高基数效应,预定下半年的销售仍较今年上半年增长13%。另外,集团对实现2023财年电池外壳业务收入达35亿至40亿元人民币的目标仍然充满信心。集团又对下半年毛利率改善持乐观态度。
该行分别下调集团2023至25年各年的收入预测2%、3%、3%,预计公司毛利率将续步改善,又将期内盈利预测分别下调1%、3%、3%,目标价由30元下调至27元,重申「买入」评级。
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