《大行报告》野村微降太保(02601.HK)目标价至26.37元 首九个月净利润及净资产逊
野村发表报告,微降太保(02601.HK)目标价,由26.64元降至26.37元,维持「买入」评级。
该行表示,太保首三季净利润按年跌24%至231亿元人民币,较该行预测低8%,受同期年化总投资收益率降至3.2%影响。净资产年初至今累计升4%至2,390亿元人民币,按季减少2%,较该行预测低3%,主要受投资资本亏损影响。新业务价值首三季按年升37%,高于该行预测5%。
该行指,太保寿险净利润首三季累计181亿元人民币,较预期低6%,但新务价值胜预期,受惠于3.5厘产品销售强劲。
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