早报 (09.02）| 今年来登陆广东最强！“苏拉”以强台风登陆珠海；美国8月非农超预期增长，失业率意外上升；证监会重磅出手，加强程序化交易监管

格隆汇 09-02 08:03

证监会、交易所出手，重点监控“异常”量化交易。9月1日，中国证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措，这标志着我国股票市场正式建立起程序化交易报吿制度和相应的监管安排。与此同时，上交所及深交所发布《关于股票程序化交易报吿工作有关事项的通知》和《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》，建立程序化交易报吿制度及监管安排，推动程序化交易规范发展。

具体要点如下：

1、我国股票市场正式建立起程序化交易报吿制度和相应的监管安排。2、目前全市场需要报吿的存量账户数量占比很低，不会对投资者尤其是广大中小投资者的正常交易造成影响。3、最高申报速率达到每秒300笔以上，或者单日最高申报笔数达到20000笔以上的交易行为予以重点监控。4、证券交易所可对高频交易提出差异化管理要求，包括调整异常交易认定标准、增加报吿内容等。5、《报吿通知》主要明确了股票市场程序化交易报吿的具体安排。《管理通知》主要是加强程序化交易管理工作。6、要求证券公司加强自身及其客户程序化交易行为管理。7、证券交易所对包括可能影响证券交易价格、证券交易量或者交易所系统安全的异常交易行为等重点事项加强监测监控。8、《报吿通知》《管理通知》自2023年10月9日起同步施行，各方有比较充分的准备时间。

国外方面，美国8月季调后新增非农就业人口录得18.7万人，超过预期的17万人。美国8月失业率录得3.8%，高于预期和前值的3.5%，创去年2月以来新高。从行业来看，8月医疗保健、休闲和酒店业、社会援助和建筑行业的就业人数继续呈上升趋势。运输和仓储行业的就业人数减少。机构认为，根据美国劳工统计局的估计，好莱坞的罢工导致1.7万人失业，卡车运输业的就业人数减少3.7万人，如果没有这两个因素，就业数据看起来会更强劲。

美股方面，投资者权衡美联储货币政策预期以及企业财报，同时美国8月非农就业人数增加18.7万高于市场预期，失业率攀升至3.8%创2月以来新高，薪资增长速度低于预期的数据减轻了美联储在9月加息的压力，美股全天震荡收盘升跌互现，道指升0.34%，纳指跌0.02%，标普500指数升0.18%。

大型科技股升跌互现，苹果升0.85%，微软升0.27%，特斯拉跌5.06%，亚马逊升0.08%，Meta升0.17%，英伟达跌1.71%。热门中概股普升，纳斯达克中国金龙指数升3.17%，阿里巴巴升2.27%，京东升2.68%，百度升2.55%，拼多多升4.36%，蔚来汽车升7.06%，小鹏汽车升5.23%，理想汽车升1.63%。

全球资产表现上，WTI 10月原油期货收升1.92美元，升幅2.29%，报85.55美元/桶，连续第七个交易日上升，期间累计上升约8.30%，本周累升7.16%；布伦特11月原油期货收升1.72美元，升幅1.98%，报88.55美元/桶，本周累升5.48%。

1. 中央气象台9月2日06时继续发布台风红色预警

今年第9号台风“苏拉”已于9月2日凌晨由超强台风级减弱为强台风级，并于凌晨3点30分前后在广东省珠海市南部沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有14级（45米/秒），中心最低气压为950百帕，登陆后再次移入广东省珠海市南部近海。登陆后，“苏拉”将沿广东近岸海面逐渐向西偏南方向移动，今天粤西迎来风雨最强时段，澳门、珠海、中山等地都可能遭遇暴雨或大暴雨。受“苏拉”影响，广铁集团近4000列列车停运，多地中小学延迟开学。

2. 《中国好声音》节目制作方灿星发律师声明：学员转身费50万元等系不实谣言

《中国好声音》节目制作方灿星发律师声明，声明中称，“学员转身费50万元”、“学员3000万元购买冠军”、“境外资本控制好声音”、“好声音导师退出、赔偿赞助商7亿、工作人员被带走”等等均为谣言。

3. 量化私募巨头收监管罚单，公司回应

上海证监局发布关于对上海明汯投资管理有限公司采取责令改正措施的决定指出，上海明汯投资管理有限公司在开展私募基金业务过程中在监督管控员工不当行为、及时督促员工规范整改等方面，未实施有效内部控制，未尽谨慎勤勉义务，违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会令第105号）第四条第一款的规定。决定采取责令改正的监督管理措施。

对此，明汯投资表示，自事件发生以来，公司已对涉事员工采取惩戒措施、并采取了完善规章制度、强化合规审批流程及加强员工合规培训等措施。接下来还将按照相关法律法规的要求，由管理层和合规部门共同牵头起草整改计划书并落实整改措施，进一步完善内部控制机制，强化人员合规守法意识，采取切实有效措施避免类似问题再次发生。

4. 8月新能源车交付榜：埃安终端交付首次突破5万辆

9月1日多家新能源汽车企业公布8月的汽车交付情况。其中，不少车企的交付量呈现同比增长明显的态势。其中，

理想汽车8月共计交付新车34914辆，同比增长663.8%，理想L系列三款车型月交付均突破万辆；小鹏汽车8月共交付新车13690台，环比增长24%，同比增长43%，连续两个月交付突破万台；蔚来汽车8月汽车销量19329辆，同比增长81%；零跑汽车8月交付量为14200辆，零跑C系列交付占比超85%，其中零跑C11车系交付超1万辆；极氪8月交付新车12300万辆，同比增长71.7%；截至8月底，极氪累计交付144923辆；比亚迪8月新能源汽车销量27.44万辆，上年同期销量17.49万辆；8月海外销售新能源乘用车合计2.5万辆；广汽埃安8月销售4.5万辆，终端交付5.2万辆，连续六个月达成月销4万辆以上的水平。

5. 高质量建设北交所，证监会重磅发布

9月1日，证监会制定并发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》。《意见》着眼于促进投融两端动态平衡与结构优化，在投资端方面推出了一系列改革措施。后续再视市场运行情况研究论证结构性优化投资者适当性管理要求。同日，北交所、全国股转公司发布首批八项改革创新举措。其中，北交所发布投资者适当性、上市条件执行标准、转板、发行底价、做市交易、融资融券等七方面举措，全国股转公司进一步优化新三板分层标准。

6. 一线城市全面执行首套“认房不用认贷”

北京、上海执行购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。执行日期分别为9月1日和9月2日。居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在本市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。至此，四大一线城市全部落实“认房不认贷”政策，目前全国已有十几个地方提出实施该政策。

7. 尚达曼当选新加坡总统

新加坡总统选举结果2日揭晓，前国务资政尚达曼以70.40%的得票率胜出，当选新加坡第九任总统。新加坡总统选举1日举行投票。根据选举官陈明锐2日凌晨公布的信息，尚达曼的竞争对手黄国松与陈钦亮分别获得15.72%与13.88%的选票。此次选举共有约248万人参加投票。尚达曼现年66岁，曾任新加坡副总理、财政部长、教育部长和人力部长等，于2019年担任国务资政。

8. 软银将苹果和英伟达等公司列为Arm首次公开募股的战略投资者

软银集团已将Arm公司的一些最大客户列为该芯片公司首次公开募股(IPO)的战略投资者，其中包括苹果、英伟达、英特尔和三星电子。战略投资者还包括超微半导体、Cadence Design Systems Inc.、谷歌、Synopsys Inc.等公司。几个月来，软银一直在与Arm的客户和合作伙伴进行讨论，但这些计划现在才刚刚敲定。不过，随着公司离IPO越来越近，细节可能会发生变化。据悉，这些战略投资者可能会分别认购至多2500万-1亿美元的Arm股票。

9. 阿斯麦：今年内仍可向中国出口部分高端浸润式光刻系统

荷兰最新芯片出口管制措施9月1日生效，ASML确认，目前ASML已向荷兰政府提出TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统的出口许可证申请。“荷兰政府也已经颁发给了我们截至9月1日所需的许可证，允许ASML今年继续发运TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统。”

10. 特斯拉发布新款Model 3，6年来首次更新

特斯拉宣布，Model 3焕新版在国内开启预售，其中后轮驱动焕新版起售价为25.99万元，长续航全轮驱动焕新版起售价为29.59万元，将于今年第四季度开始交付。特斯拉同时宣布对Model S、Model X全系车型进行价格调整，下调幅度达11万元-22万元。特斯拉还在美国大幅下调全自动驾驶（FSD）套餐价格至12000美元，降幅达20%。

11. 小鹏P7i推出优惠购车政策，最高可省2.4万元

小鹏汽车1日宣布，即日起至9月30日，小鹏汽车针对全新P7i全系车型开启限时购车优惠政策。消费者购车可任选24期0息或10000元尾款减免优惠购车方案，同时价值6000元的丹拿Confidence系列原装音响免费升级。换算下来，全新P7i四款车型换算优惠力度最高可省2.4万元。

12. 消息称海尔筹划推自有品牌汽车将采取代工模式

“海尔正在筹划造车，进入整车领域，推出自有品牌的汽车产品。”一位知情人士表示，现在正处于筹划阶段，将采取代工的模式。至于具体推出时间以及能否落地，未获得确切的消息。截至发稿时，海尔方面尚未对此回应。

1. 李强：将进一步强化政策协同促进经济增长

国务院总理李强会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。李强表示，今年以来，中国经济持续恢复，总体回升向好。我们将进一步强化政策协同，促进经济增长，坚持改革开放不动摇，优化民营企业发展环境，推动外贸稳规模优结构，更大力度吸引和利用外资。中方支持基金组织在全球治理中继续发挥重要作用。

2. 远超预期！8月财新中国制造业PMI升至51.0

中国8月财新制造业PMI为51，重回临界点以上，为年内次高，仅低于2月。随着稳增长政策陆续出台并逐渐落地，2023年8月，中国制造业景气再度升至扩张区间，录得六个月新高。

3. 国有六大行均已下调存款利率 1年期存款利率最低降至1.55%

截至9月1日中午，国有六大行中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行均已在官网更新了人民币存款参考利率表，其中除了邮储银行外，其余五大行调整幅度均为一年期整存整取利率下调10个基点至1.55%，二年期整存整取利率下调20个基点降至1.85%，三年期和五年期整存整取利率下调25个基点，分别至2.2%和2.25%。邮储银行一年期整存整取利率下调10个基点后为1.58%。

4. 央行：将外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%

为提升金融机构外汇资金运用能力，中国人民银行今日决定，自2023年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。中信证券指出，截至2023年7月末，我国金融机构外存款余额为8218亿美元。按此计算，降低2个百分点的外汇存款准备金可以释放约164亿美元流动性。

5. 央行、金融监管总局：加大对受灾情影响较大的重点区域各类信贷投放力度

央行、金融监管总局印发《关于做好金融支持防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作的通知》，要求加大货币政策工具支持力度，用好用足新增2350亿元支农支小再贷款额度。支持灾区企业利用债券市场募集资金恢复生产经营，支持灾区地方法人金融机构发行金融债券扩大可贷资金来源。引导保险资金多种形式优先投入灾区优质企业和重大项目，建立多元化可持续的灾后重建资金保障机制。加强灾区现金流通、供应状况的监测分析，合理调配现金资源，着重做好群众生活和救灾所需现金供应。建立财库银协同工作机制，充分发挥国库资金划拨渠道安全便利的作用，全力保障抗灾救灾应急资金及时拨付。

6. 湖南发布恢复和扩大消费20条举措

湖南省印发《湖南省恢复和扩大消费的若干政策措施》，支持刚性和改善性住房需求。用好保交楼专项借款，允许商业银行在充分评估房地产企业信用风险、财务状况、声誉风险等因素的基础上进行自主决策，与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务。探索现房销售试点，优化长沙市限购限贷政策。扩大新能源汽车消费，扩大党政机关及其他公共机构新能源汽车配比，新增及更新车辆中新能源汽车比例不低于40%。

7. 美国前财长萨默斯：经济软着陆仍然艰难但可能性在上升

美国前财长劳伦斯·萨默斯表示，虽然他仍然认为，在决策者抑制通胀的同时，美国经济避免下滑存在挑战，但可能性在变大。“这些数字符合非常乐观的情景，”萨默斯说，他指的是周五公布的8月份非农就业数据，“在今天的数据中，有各种可能成为预警的事情，但都没有成真。”他还说：“我仍然认为软着陆的道路非常艰难，但这是朝着这条路迈出的一步。”

1. 七部门：力争实现新能源汽车今年全年销量900万辆左右

工信部等七部门发布《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》。其中明确，2023年，汽车行业运行保持稳中向好发展态势，力争实现全年汽车销量2700万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量900万辆左右，同比增长约30%；汽车制造业增加值同比增长5%左右。2024年，汽车行业运行保持在合理区间，产业发展质量效益进一步提升。

2. 七部门：2023—2024年机械行业运行保持平稳向好态势

工信部等七部门印发《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，主要目标到2023—2024年，机械行业运行保持平稳向好态势，重点产业链供应链韧性和安全水平持续提升，产业发展质量效益不断增强。具体目标有：力争营业收入平均增速达到3%以上，到2024年达到8.1万亿；重点行业呈现规模稳中有升，新增长点不断涌现，企业竞争力进一步增强，供给能力显著提升；产业集群建设不断推进，培育一批具有竞争力的中小企业特色集群和10个左右千亿级具有国际竞争力的产业集群。

3. 国家电影局：2023年暑期档电影总票房为206.19亿元

根据国家电影局统计，2023年暑期档（6月1日至8月31日）电影总票房为206.19亿元，观影人次为5.05亿，国产影片票房为180.57亿元，市场占比为87.58%。暑期档票房前6名影片分别为：《孤注一掷》35.26亿元，《消失的她》35.23亿元，《封神第一部：朝歌风云》24.81亿元，《八角笼中》22.04亿元，《长安三万里》17.99亿元，《热烈》8.95亿元。

4. 中指院：8月房价继续探底预计“金九银十”有望迎来修复

中指院发布的8月百城房价数据显示，8月百城新建住宅平均价格环比下跌0.01%，已连续4个月环比下跌，跌幅与7月持平；同比下跌0.17%。百城二手住宅平均价格环比下跌0.38%，已连续16个月环比下跌，跌幅较7月收窄0.01个百分点；同比跌幅扩大至2.29%。业内人士表示，展望未来，核心一、二线城市政策优化预期进一步增强，随着调控政策改善，核心城市楼市有望在“金九银十”迎来销售修复。

5. 2023年铁路暑运：全国铁路累计发送旅客8.3亿人次创历史同期新高

中国国家铁路集团有限公司获悉，8月31日，为期62天的铁路暑运圆满结束。7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客8.3亿人次，创暑运旅客发送量历史新高，国家铁路累计发送货物6.4亿吨，货物运输保持稳定运行，铁路运输安全有序。

6. 澳门8月博彩收入同比增长686.4% 恢复至2019年同期71%的水平

澳门博彩收入连续8个月录得同比上升。澳门博彩监察协调局公布，8月博彩收入172.13亿澳门元，同比增长686.4%。相对于疫情前2019年同期的242.62亿澳门元，已经恢复至71%的水平。澳门1-8月份幸运博彩毛收入1140.11亿澳门元，同比增长295.1%。

7. CINNO Research：8月电视面板升幅继续收窄面板厂重启控产保价

根据CINNO Research统计数据显示，7月中国大陆地区G8.5、G8.6、G10.5面板厂的稼动率达到今年最高位，G10.5产线平均稼动率甚至一度逼近95%。而8月以来，稼动率持续上升态势出现逆转，G8.5、G10.5产线平均稼动率出现下降，G8.6则暂时持平7月水平。这表明面板厂已经开始着手降低稼动率，预计9月以后，控产力度还将进一步加强。

8. GGII：2023年1-7月动力电池装机量约126.1GWh

GGII依据终端零售数据统计显示，2023年1-7月国内新能源乘用车销量约为351.7万辆，同比增长39%；动力电池装机量约160.5GWh，同比增长46%。其中，1-7月自主品牌新能源乘用车销量为295.0万辆，占整个新能源乘用车销量的84%；相应的动力电池装机量约126.1GWh，占整个新能源乘用车装机量的79%。在自主品牌乘用车动力电池装机量中，比亚迪、宁德时代、中创新航三家企业占据了83%的份额。