格隆汇8月24日丨宜明昂科-B(01541.HK)发布公吿，公司拟全球发售1714.72万股股份，其中中国香港发售股份171.48万股，国际发售股份1543.24万股，另有15%超额配股权；2023年8月24日至8月29日招股；发售价将为每股发售股份18.60港元，每手买卖单位200股，入场费约3757港元；摩根士丹利及中金公司为联席保荐人；预期股份将于2023年9月5日于联交所主板挂牌上市。

公司于2015年6月在中国成立，是一家临床阶段的生物技术公司，致力于开发肿瘤免疫疗法。公司已开发核心产品IMM01(处于临床阶段的创新CD47靶向分子)。公司的管线包括以基于先天免疫的全面资产组合为特色及靶向CD47及其他新型免疫检查点的14款候选药物(包括IMM01)，其中有八个正在进行的临床项目。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意按发售价认购以总金额2970万美元(约2.32亿港元)可购买的发售股份数目。基石投资者将按发售价18.60港元认购的发售股份总数将为1248.52万股发售股份。基石投资者包括Harvest、WuXi Biologics Healthcare Venture(由药明生物(02269.HK)全资拥有及最终控制)、荣昌生物香港有限公司(荣昌生物(09995.HK/688331.SH)的全资附属公司)、以及昆翎医药发展有限公司。

按发售价每股H股18.60港元计算，假设超额配股权未获行使，公司的全球发售所得款项净额总额将约为2.33亿港元。公司目前拟将全球发售的有关所得款项净额约40.0%用于公司核心产品IMM01(SIRPα-Fc融合蛋白)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市；约28.0%将用于公司核心产品IMM0306(CD47×CD20)、 IMM2902(CD47×HER2)及IMM2520(CD47×PD-L1)正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市；约10.0%将用于IMM47(CD24单克隆抗体)计划开展的临床试验；约5.0%将用于IMM2510 (VEGF×PD-L1)及IMM27M(CTLA4 ADCC增强型单克隆抗体)正在进行的临床试验；约7.0%将用于建设公司于上海张江科学城的新生产设施；约5.0%将用于公司多个临床前及发现阶段资产(包括但不限于IMM4701、IMM51、IMM38、IMM2547、IMM50 及IMM62)的 持续临床前研发以及CMC以支持临床试验，包括各种资产的关键试验；及约5.0%将用于营运资金及一般公司用途。