《大行报告》大和上调中海物业(02669.HK)目标价至11.8元 评级「买入」
大和发表报告指,中海物业(02669.HK)上半年收入和净利润分别按年增长23%和39%,大部分业务部门的营运维持韧性,仍是该行在内地物管股首选,因为看好其国企背景、优质品牌、稳健的增长前景以及来自财务稳定的国企开发商的支持。
报告指,基于物业管理业务增长放缓的预期,将中海物业2023至2025年收入预期下调8%至13%,但将每股盈利预测略微上调0.5%至1%,以考虑较低的营业费用率和较高的毛利率预期。重申「买入」评级,并将目标价由11.6元轻微上调至11.8元。
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