01 大盘
昨夜美股三大股指集体收升，纳指单边走高，英伟达强势收升逾7%，纳斯达克中国金龙指数收跌0.48%。截至收盘，道指升 0.07%，纳指升 1.05%，标普升 0.58%。美国十年国债收益率升 0.89%，收报4.195%，相较两年期国债收益率差-78个基点。恐慌指数VIX跌 0.13%，布伦特原油收跌 0.49%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月初持续走低，昨日收跌 0.33%，报1907.42美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收升 0.32%，报103.17。
据纽约联储7月调查：一年后预期通胀率为3.5%，此前为为3.8%。美国10年期国债收益率盘中升至4.209％，为去年11月8日以来最高水平。LME锡期货溢价创1994年以来最高水平。阿根廷右翼总统候选人Avier Milei初选胜利，央行紧急加息2100个基点。在卢布兑美元汇率跌破100之际，俄罗斯央行宣布在周二召开紧急利率会议；普京的经济顾问表示希望看到强势卢布。
02 行业&个股
行业板块方面，除公用事业、房地产、日常消费、能源和金融分别收跌0.79%、0.53%、0.49%、0.42%和0.2%外，其他标普6大板块悉数收升：工业、原料、医疗均收升0.3%以内，通讯、科技和半导体分别收升0.73%、1.59%和2.88%。
概念板块方面，航空ETF升0.3%，旅行服务板块跌0.04%，高端酒店万豪跌0.8%，爱彼迎跌0.33%，挪威邮轮升0.68%。太阳能板块升1.75%。金融科技板块方面，PayPal收升2.81%，巴菲特概念股NU升2.32%。网络安全板块升0.7%，SQ收跌0.69%。
中概股升跌互现，KWEB跌0.31%。台积电升 1.17%，阿里跌 2.36%，拼多多跌 0.12%，京东升 0.82%，百度跌 0.23%，理想跌 1.28%，蔚来跌 2.95%，小鹏跌 0.25%，小鹏汽车预计年底有50座城市落地XNGP，无图区域能力正在开发中；一位接近小鹏汽车的相关人士称：特斯拉降价后价格区间与小鹏G6主销区间不重叠，对与G6的竞争格局没有影响。华住升 1.93%，新东方升 0.19%，瑞幸咖啡跌 2.45%，富途跌 0.2%，名创优品升 4.65%，EH升 3.42%。小米集团ADR跌0.53%，小米正式发布Xiaomi MIX Fold3折叠手机，售价8999元起；以及仿生四足机器人CyberDog 2，售价12999元。FFIE升0.75%，法拉第未来已完成首台FF 91 2.0未来主义者联盟版交车仪式前的所有相关流程。
大型科技股多数收升。苹果收升 0.94%，彭博科技记者表示苹果)计划对Apple Watch X进行重大更新；’二季度贝莱德再度增持苹果，数量为463万股，为其Q2最大增持个股，持仓总市值来到2016亿美元。微软收升 0.94%，鸿海将与微软合作开展低地球轨道衞星项目。谷歌收升 1.27%，亚马逊升 1.56%，英伟达升 7.09%，摩根士丹利周一表示，英伟达股价最近的下跌是投资者的一个“良好切入点”，大摩对英伟达的评级为“增持”，目标价为500美元；据外媒：沙特、阿联酋加入AI抢“芯”运动，欲用算力换取AI相关知识技术。Meta升 1.51%，特斯拉跌 1.19%，特斯拉再掀价格战，Model Y两款豪华车型下调1.4万元人民币；特斯拉表示：已在中国建立数据中心，所有中国大陆市场车辆数据存储在境内。X升36.8%，CLF升8.78%，美国钢铁盘前升超30%，拒绝克里夫斯天然资源公司72.5亿美元收购要约。
03 每日焦点
1.巴菲特Q2大笔卖出7成动视暴雪持仓，维持苹果持仓不变，建仓数只房屋建设股
8.15 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布的13F文件显示，伯克希尔哈撒韦Q2维持苹果持股数量不变，总市值升至1775亿美元；建仓霍顿房屋，持仓市值达7.2亿美元；能源股方面，增持1242万股西方石油股份，减持929万股雪佛龙；在Q2还卖出近3500万股动视暴雪，减持幅度高达7成、卖出1800万股通用汽车股票，减持幅度为45%。伯克希尔Q2持仓总市值升至3482亿美元，较上次报吿增加230亿美元。
2.高瓴旗下HHLR Q2继续加码中概股 增持微软、新进谷歌
8.15 高瓴旗下HHLR Advisors公布了截至二季度末的美股持仓数据。二季度，HHLR围绕中概股和科技公司进行集中配置，对京东、华住等7只中概股进行了增持、新进买入等加码操作；另外，HHLR前十大重仓股中，中概股数量占六席、中概股市值占比近80%。除中概股外，科技仍旧是HHLR的主要投资逻辑，除了阿里巴巴、赛富时、DoorDash依旧出现在十大重仓股外，HHLR在二季度还增持微软并进入了十大股东，此外还增持了百度、京东，以及新进了ADOBE、谷歌等相关标的。
3.中东加入AI抢“芯”运动：用算力换知识
8.15 据英国金融时报报道，沙特和阿联酋也加入了人工智能军备竞赛，并正在购买数千颗高性能英伟达芯片，以求成为人工智能领域的领导者。据知情人士透露，沙特已通过公共研究机构阿卜杜拉国王科技大学(Kaust)购买了至少3000块英伟达的H100芯片。这款售价4万美元的处理器是世界上首款为生成式人工智能设计的计算机芯片。而阿联酋也已经确保自己将获得数千块英伟达芯片，为更多大语言模型相关应用和云服务做准备。报道称，有两家欧洲AI公司透露，两国向西方AI初创企业接触，希望用算力资源换取代码和大语言模型专业知识。
4.京东方公开脑机接口专利，用以恢复残肢患者生活自理、工作交流能力
8.14 近日，北京京东方技术开发有限公司、京东方科技集团股份有限公司公开“控制方法、装置、训练方法、电子设备及存储介质”专利。摘要信息显示，控制方法包括：获取用户控制目标对象的脑电信号，并利用神经网络模型对脑电信号进行处理得到控制信息。其中，神经网络模型由脑电训练信号和肌电训练信号训练得到，以及根据控制信息对目标对象进行控制。如此，提高了整体脑机接口的性能，使假肢能灵活自由的完成大脑下达的指令动作，而且还有利于残肢患者能够进行日常的生活交流合作，恢复部分的生活自理和工作交流能力。
5.日美韩首脑会谈拟确认扩大AI、能源等非军事领域合作
8.14 多名外交消息人士透露，关于日美韩18日将在美国华盛顿近郊的总统庄园戴维营举行的首脑会谈，三国已在协调届时确认在人工智能（AI）、网络安全和能源等非军事领域扩大合作。三位首脑将在会后召开联合记者会，预计将发表包含上述内容的联合文件。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
（1）17:00 欧元区8月ZEW经济景气指数
（2）20:30 美国7月零售销售月率
（3）20:30 美国8月纽约联储制造业指数
（4）20:30 美国7月进口物价指数月率
（5）22:00 美国8月NAHB房产市场指数
（6）22:00 美国6月商业库存月率
（7）23:00 美联储卡什卡利发表讲话
