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《大行报告》星展上调国泰(00293.HK)目标价至12元 评级「买入」
阿思达克 07-31 11:10
星展发表研究报告指,国泰(00293.HK)能够有效获取庞大的客户群,而且已在商务旅行市场上建立良好声誉。该行相信,由于客座率和收益率具有弹性,未来两年将录得理想的盈利,并将在短期内继续为市场带来惊喜,又认为国际运力供应紧张和高端休闲旅游需求强劲,将在一段时间内继续支撑客运收益率和客座率处于较高水平。该行将集团2023及24财年的核心盈利预测上调52至77%。 该行认为,集团目前的估值具有吸引力,此外,在未来12个月内赎回优先股后,即将在2024财年恢复派息亦将成为其重估催化剂。该行维持集团的「买入」评级,目标价由9.8元上调至12元,以反映对其2023及24财年的正面盈利预测。
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