格隆汇7月25日丨未来数据集团(08229.HK)宣布，于2023年7月25日，(i)公司直接全资附属公司未来数据中国控股有限公司("认购人")，(ii)投资对象公司与(iii)投资对象公司唯一董事及股东罗易勤订立了一项协议，据此，认购人同意(i)认购且投资对象公司作为发行人同意配发及发行投资对象公司中2,081,633股新股份("认购股份")，相等于投资对象公司经配发及发行认购股份扩大后已发行股本中约51%，认购价为2,081,633港元("认购价")；及(ii)向投资对象公司提供不超过400万港元之免息股东贷款融资("贷款项目")。

根据认购协议，(i)配发及发行认购股份完成已于订立认购协议的同时落实("完成")；(ii)于完成时，认购人已向投资对象公司支付认购价当中10%的部分款项(即208,163.30港元)；(iii)认购人须于完成后6个月内向投资对象公司支付认购价当中90%的余下款项(即1,873,469.70港元)；(iv)认购人将于完成后10个营业日内向投资公司提供贷款项目；(v)投资对象公司与罗先生共同及个别地向认购人保证，投资对象集团于截至2027年12月31日止财政年度之除税后综合溢利将不会低于1500万港元或其等额人民币("溢利保证")，以及(vi)罗先生(a)向认购人授予认沽权，可按2,081,633港元(相等于认购价)的价格将所有认购股份沽予罗先生("认沽权")及(b)保证在未能达成溢利保证的情况下，投资对象公司将悉数偿还贷款项目。

完成已于订立认购协议的同时落实。于完成后，投资对象公司之全部已发行股本将由认购人拥有约51%及罗先生拥有约49%。投资对象公司将成为公司间接非全资附属公司，且投资对象集团的业绩将综合至集团综合财务报表。认购价及贷款项目将自集团内部资源拨付资金。

据悉，投资对象公司为一间于香港注册成立之有限公司。于公吿日期，投资对象公司已发行股本为200万港元(由200万股的缴足股份组成，全部由罗先生拥有)。投资对象公司连同其两间中国全资附属公司(即中福数融(广州)技术有限公司及中福数融(福州)技术有限公司)主要从事开发有关区块链数位账本数据单位("数码资产")的技术，以及透过目标集团自行开发的销售点系统分销数码资产。

投资对象公司已透过中福数融广州与战略伙伴(为一名合法授权经营彩票中心并透过位于中国福建省的兼营销售便利店销售彩票的营运商)签订战略协议。战略伙伴推出了「便利店+体彩」服务，并在福建省福州市试行推广其4,000多间店舖。根据战略协议，战略伙伴指定中福数融广州为其独家数码资产伙伴，合作制订结合数码资产及彩票供应链的产品、营运及销售计划。战略伙伴将在战略伙伴及中福数融广州签订与按照协定比例将数码资产终端机的所得款项分账有关的特定合约后的18至24个月内，分阶段在其位于福州市的4,000多间店舖推出中福数融广州的数码资产终端机。战略协议的有效期为五年，且将每年自动重续。

集团认为其成功主要取决于寻找及销售能够进一步拓展集团业务及增加现有业务分部的市场份额的新业务。作为提升收入来源及盈利结构的业务计划之一部分，集团有意充分利用其现有科技背景将业务范围扩展至区块链及元宇宙等最新科技趋势。中国正在提倡以数码资产结合社会及文化元素开发新型业务模式及推动数码经济增长。经配发及发行认购股份后，投资对象公司将成为公司间接非全资附属公司。董事预期，战略协议项下的合作项目将使集团能透过战略协议开拓数码资产新业务及装备开发及分销数码资产的技术，以及把握战略协议将会提供的中国商业机遇。

公司对于投资对象集团的业务前景感到乐观，并认为认购协议项下交易将(其中包括)(i)使投资对象集团的业务与集团的业务之间产生协同效应；(ii)令集团的业务组合更为多元化；(iii)为集团提供新的收入来源；及(iv)为集团开拓更多商业机遇。