《大行报告》大摩下调中银香港(02388.HK)目标价至26.7元 升恒生(00011.HK)评级至「与大市同步」
阿思达克 07-24 09:38
大摩发表评级报告指，香港银行股业绩将于7月28日揭开序幕，预期表现参差，当中HIBOR反弹将支撑净息差按季表现，惟贷款增长维持疲软，加上市场情绪仍弱，对财富收入产生负面影响。汇控(00005.HK)渣打(02888.HK)趋势较好，评级均为「增持」。虽然内地商业房地产(CRE)进一步清理，相关敞口将令恒生(00011.HK)及东亚(00023.HK)贷款损失继续增加，惟信贷质量强劲。该行预料，中银香港(02388.HK)将推出部分举措以提升其股息(允许末期息)，而恒生首季股息增加或已显示出其复苏步伐。
该行将中银香港今年盈利预测上调1.4%，明年和2025年则分别下调2%及2.2%，并将其目标价由27.1元下调至26.7元，维持其评级为「与大市同步」。
该行又将恒生今年盈利预测上调13.4%，明年则下调5%，并将其目标价由128.3元下调至114.3元，同时其评级亦由「跑输大市」升至「与大市同步」。(ca/u)
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